中世紀的法國,一處名為艾奎拉教會裡的主教,為侍女伊莎貝.安卓(蜜雪兒.菲佛 飾演)的美貌魂縈夢牽,礙於主教的身份,永遠也不可能得到她,他認為只要伊莎貝能永遠留在他身邊就好了。
伊莎貝早就對主教瘋狂的舉動有所警覺,對他退避三舍,她原封不動的退回主教的情書,對主教寫的情詩置之不理,
但是主教不知道,伊莎貝與年輕英俊的禁衛軍的上尉艾提諾.納瓦(馬修·柏德瑞克 飾演)相戀已久。他們的戀情只有愛酒如命的神父知情,有天喝得爛醉的神父,告訴主教伊莎貝和納瓦的戀情,他不曉得主教居然會展開瘋狂報復,他發下毒誓,要是不能佔有伊莎貝,就不能讓任何人佔有她。
納瓦和伊莎貝逃離艾奎拉,主教窮追不捨,他與撒旦達成協議,用邪惡的地獄魔法詛咒這對戀人,白天,伊莎貝是隻鷹,她只在夜晚活動,月亮就是她的太陽。到了晚上納瓦變身為黑狼。
他們對身為人的記憶蕩然無存,只有在黎明與黑暗交接的一刻,同為人身的他們幾乎能緊緊相擁,但卻從未如願。
只要有黑夜和白晝,這對戀人雖然如影隨形,白天各自一為人,一為鷹。夜晚,一為人,一為黑狼。只要他們還有一口氣在,就一直是這樣。