在快遞公司當宅配員金建宇（姜棟元 飾演）勤勞又熱心，某次送貨時，救了遭歹徒持刀搶劫的美女偶像秀雅（金裕貞 飾演），而當選模範公民，在媒體的轟炸式報導下，金建宇成為家喻戶曉的人物，出現的場合大人小孩都搶著跟他拍照。
某天，大學時共組樂團的朋友武獵（尹啟相 飾）來找他，跟著他前往送貨地點，建宇還以為武獵要來拉保險，他將貨品送到指定地點時，留他在車上等，武獵嘆息：一點戒心都沒有。金建宇找不到人簽收貨品，下樓發現武獵開走他的貨車。
他正疑惑時，武獵打電話給他，先是輕描淡寫說：貨車擋到路，他先開走，現在正掉頭回去。沉默幾秒後，語氣轉為嚴厲，要建宇趕快離開那裡，他剛剛送的包裹是炸彈，再幾分鐘就會爆炸。他的貨車也裝有炸彈，還有剛剛總統候選人劉永國的座車爆炸了，安裝炸彈的人正是他，新聞已發佈他是暗殺總統候選人的兇手。
金建宇大聲喊冤，他明明什麼也沒做。
武獵說出令人難以置信的祕密：你是什麼也沒做，因為這是一場精心設計的布局，利用你的知名度栽贓你為兇手。建宇快逃吧，記住，不要相信任何人，你一定要活下去！
武獵開著裝有炸彈的貨車衝上停車場，車很快爆炸起火燃燒，金建宇目睹這恐怖的畫面，轉頭就跑。
二次大戰後期，在朝鮮京城酒店，擔任樂團團長的李姜宇 (黃晸玟 飾)能歌善舞油嘴滑舌，與不少女人都有感情糾葛，這回他招惹上日本官員的妻子，又在歡送徵召前往日本長崎縣端島（俗稱軍艦島）的場合演奏爵士樂，引起風波。
與他友好的日本警察杉山（鄭滿植 飾）建議他為女兒昭熙 (金秀安 飾) 的將來著想，離開京城前往日本下關飯店表演，高薪生活也相對穩定。
李姜宇受到金錢誘惑，帶著女兒及樂團團員離開朝鮮。
整船人員在下關被日本警察拳打腳踢趕到另一艘船，李姜宇看到滿地散落推薦函，知道受騙了，萬萬沒想到他們是被送到長崎縣的端島當煤礦工。
同船有懷抱著淘金夢想的流氓打手崔七星（蘇志燮 飾），和被騙來當慰安婦的莫妍（李貞賢 飾） 。
在中國的韓國獨立軍收到消息，反抗軍領袖尹學哲（李璟榮 飾）遭到日本人逮捕後被送去端島工作，他也是煤礦區韓國人的精神領袖。為了抗日活動，於是派情報官朴武英 (宋仲基 飾) 潛入端島營救尹學哲離開。
故事描述1990年代，中國東北朝鮮族，陸續偷渡移居韓國，人數眾多漸漸形成當地唐人街，多年發展成為兩大黑幫派勢力，分別向電玩和酒店業者收取保護費，商家多數僱用非法移工，怕被檢舉遣返敢怒不敢言。
兩大黑幫頭子毒蛇和張裴帥的手下，常常互看不順眼砍殺一場，有人受傷，警察自然就要出面處理。刑警馬錫道（馬東石 飾）黑白兩道通吃，他處理黑幫衝突，就是把雙方頭頭叫來曉以大義一番，平衡各方的利益，再叫他們搭肩微笑拍照存證，保證不再互鬥。
去酒店擺平事件，收錢吃喝一頓免不了，對不配合的罪犯直接刑求，電擊，鐵拳侍候理所當然。
到酒店找老闆問事，保鑣阻擋，他也是直接一巨拳將高大壯碩者打倒。警察這樣的行為是違法的，但他處理的漂亮，黑道間衝突一直不敢太過火。
中國掃黑首領被抓走判死刑，張晨（尹啟相 飾）帶著兩名小弟從哈爾濱偷渡來到首爾，他借錢給延邊的朝鮮族人，還不出高利貸，拿出斧頭直接剁掉一隻手。
以兇狠手段殺掉毒蛇，分屍棄屍，接著搶奪張裴帥的電玩地盤，每日收取高額保護費，繳不出者將店砸爛，行事做風狠毒，首爾周邊的商家陷入恐慌，警界高層眼看張晨膽大包天，闖入張裴帥母親壽宴會場鬧事殺人，輿論排山倒海而來，於是下令要在最短時間逮捕張晨。
消防員金自鴻（車太鉉 飾演），在火災現場搶救一名小女孩，綁住身體的救命繩索被火燒斷，一大一小從高樓墜落，運氣就那麼差，落在氣墊邊角，兩人彈飛出去，金自鴻緊緊抱住小女孩，摔倒在地面後，小女孩自行離開金自鴻的懷抱，奔向父母，金自鴻為毫髮未傷樂呵呵的，突然從空中傳來呼喚他名字的聲音，抬頭一看，兩男一女看他一臉茫然，自我介紹，他們是陰間使者，隊長江林公子（河正宇 飾演），護衛解怨脈（朱智勳 飾演）和助手李德春（金香起 飾演），要來引領護送金自鴻前往陰間。
做為十九年來第一位「貴人」，他們告訴金自鴻，如果要「轉世」，他必須在七七四十九天之內，通過「謀殺、怠惰、欺騙、不公正、背叛、暴力、不孝」七個地獄大審判。
金自鴻看見自己躺在地上，多位同事呼叫他的名字並進行搶救，才確信自己死翹翹了，可是他不能跟陰間使者走，他還要奉養瘖啞的母親呢。
協助亡魂審判投胎也是有時間性的，而且他們和閻羅王有過約定──如果能在一千年內引渡49個靈魂轉世，使者們也能輪迴轉世，貴人金自鴻是他們負責的第四十八位有機會轉世的亡魂，得抓緊時間。
解怨脈告訴他，如果能通過這些審判，他就能在轉世之前，託夢給在陽世的人，金自鴻想託夢給母親，於是他跟隨使者前往地獄，接受審判。
前三回有驚無險通過，在通過劍林插穿時，地獄出現許多不明怪物攻擊亡魂與使者，阻撓前進路。使者告訴金自鴻這是他的血親成為冤魂造成的，金自鴻一聽急了，認為媽媽出了意外，江林使者讓解怨脈和李德春陪金自鴻盡快跑完審判行程，他到陽間查看出什麼事。
南韓國內發生一起四兆韓元吸金詐騙案，主謀張斗七（許成泰 飾演）捲款潛逃。這起受害者高達三萬人，不少人將養老金，孩子的教育費都參與投資，無數家庭因此陷經濟困頓，又求助無門，自覺無顏面對家人或親友，選擇自殺。
警方佈下天羅地網卻找不到張斗七，據可靠消息來源，張斗七已出境躲到中國了。協助他的人是道上稱為「夜霧」的黃有錫(鄭進永 飾演)，他是製作假護照的第一高手，本不願幫這無良詐騙犯，受到檢方高層要脅，只能聽命行事。張斗七拿到護照前腳才離境，黃有錫極慘遭絞殺，卻以投水自殺結案。
黃有錫的兒子黃智成(炫彬 飾演)，不相信驗屍報告的說法，父親沒有理由自殺，他決定追查真相，誓言逮到兇手為父報仇。他到中國打聽跟蹤相關人士，幾年後卻傳出張斗七在中國身亡的消息。
警方雖證實傳言是真的。可又有人在中國泰國或韓國看見張斗七，最令政界高層跟檢警高官不安的是傳言張斗七有本秘密帳簿，清楚記錄每一筆行賄對象姓名跟金額，帳簿一旦曝光，後果難以想像。
當年奉命協助張斗七逃亡，並帶人殺死黃有錫的檢察官朴希秀（劉智泰 飾），受到上級長官的壓力，媒體公開質疑，為了保住自己名譽與地位，他跟三個騙子罪犯手下，運用合法跟非法手段，搜尋和張斗七有關的人員線索，希望能找到宛如人間蒸發的張斗七。
卻陰錯陽差逮到黃智成，這小子是個專騙騙子的詐騙者，連警方都吃過他的虧。
為了擾亂國際金融市場，北韓秘密研發幾可亂真的美金偽鈔，這強大的偽鈔銅版卻被叛將車奇成（金柱赫 飾）搶走，還殺掉所有開模印刷人員，以及保護工作特區的警察們。
特種部隊出身的特警任鐵零（炫彬 飾）率人趕到時，也遭到襲擊，車奇成還當任鐵零的面朝他的妻子花零腦部開槍，一槍斃命。
身受重傷的任鐵零受到嚴刑拷打，為證明自身清白，奉命前往南韓逮捕車奇成並帶回偽鈔銅版，及印刷完成的美金。
南韓警方接受北韓的求助，答應共同進行最高機密的搜索行動，於是派出不怎靠譜，又膽小怕事的老鳥刑警姜鎮泰（柳海真 飾）協助。說好聽是共同搜索車奇成，實際上表班長交代姜鎮泰監控任鐵零的行動，一旦發現犯罪首腦，要立刻通知自家人。
《機密同盟》以趣味手法，呈現出南北韓兩國「官方合作」互動模式，北韓特警高帥寡言，冷靜，懷抱復仇心，武功高強，渾身是膽，面對刀槍威脅沒在怕的。
南韓刑警其貌不揚，聒噪，出一張嘴，在北韓特警手機植入追蹤器，不用五分鐘就被識破，反被監聽。
新上任的藝文館史官尹利棲（安宰弘 飾演），通過睿宗王李晄（李善均 飾演）兩項超強記憶力及忠誠度測驗後，成為不可離開王「五步」的史官。
尹利棲不是只記錄王的政務跟生活細節，還得跟著王從事各種稀奇古怪任務。
近來在各市集出現稻草人身上貼著首詩，暗諷王奪兄長王位，要他還位姪兒慈成君。
為讓老百姓覺得王位得來不正，除了稻草人外，還會有活死人慢悠悠穿越大街小巷，一靠近稻草人立刻轟地腦袋著火，熊熊火燄燃燒著，活死人不知疼痛繼續往前走，直到耗盡元氣才倒地。
尹利棲的第一個任務就是跟著睿宗王參與太醫們對活死人的驗屍。只看王以放大鏡仔細觀看焦黑臉孔，竟是他派出的密探韜光之一，這已是被暗殺的第二個韜光，王接著嗅聞皮膚，刮下皮膚組織，放進嘴裡嘗味道，尹利棲看了王的舉動，嚇得衝出室外嘔吐。
驗屍結果，這名韜光生前被藥物迷昏神智，再被塗上麻藥，白磷粉，當他在人群中行走時，埋伏在不遠處的弓箭手射出火箭，引燃白磷，就出現如此驚悚火燒活死人事件。
住在首爾的計程車司機金萬燮（宋康昊 飾）在老婆病逝後獨力扶養女兒恩靜，開車偶被搭車者欠車錢，萬燮的收入勉強維持生活。他拖欠十萬塊房租，原本要理論女兒被房東兒子打傷，面對房東太太咄咄逼人催討房租，什麼話也說不出口。
第二天在小飯館吃飯時，聽到隔壁桌車行司機說起，要載一名外國乘客（湯瑪斯科瑞奇曼 飾）前往光州，在宵禁前趕回來首爾就能拿到十萬塊車資。
萬燮一聽就心動了，仗著曾在沙烏地阿拉伯工作過幾年，會說簡單英語，大著膽子開車前去約定地點冒名載客。
萬燮不知道這德國人的真實身份是記者，更不知道他前往光州是要拍攝軍民衝突引發的暴動事件。
當他們被軍人攔下命令人車回頭，萬燮還編了謊言進入光州市區，看到商店皆關門，到處是示威抗議布條，他才有點緊張，遇到抗爭的大學生群，德國記者搭上他們的車進行訪談拍攝，萬燮準備回首爾，半路被一歐巴桑攔下車，她接到消息說兒子被軍人開槍打破頭，她要去醫院找人。
萬燮認為這是謊話，軍人那有可能開槍射殺自己同胞。
1636年，清朝皇帝皇太極命多爾袞率領十五萬大軍攻打朝鮮，不到十二天就直抵朝鮮京城漢陽城，戰力耗弱下仁祖大王（朴海日 飾）與大臣們，逃往南漢山城避難。
不過清兵很快就攻破朝鮮，並找到仁祖大王及保護他的軍隊，將他們圍困在山城，援兵遲遲不到，於是雙方展開了長期的對峙。
天氣酷寒，糧食逐漸短少，朝中眾臣陷入焦躁不安，於是出現兩派意見，主和派大臣崔明吉（李秉憲 飾）認為保有國家人民安全，必須忍辱負重，聽從清朝提出的停戰條件，交出皇太子作為人質，免得圍在此處，時日越久，軍民難抵嚴寒死亡人數會更多。
主戰派大臣金尚憲（金允錫 飾）強力反對，說明皇太子乃一個王國的希望與根基，若交給清朝作為人質，朝鮮不僅顏面掃地，失去尊嚴必將被清朝永遠踩在腳下，無論如何也不能交出太子。必要時，君臣要跟將士一起戰鬥，即使犧牲生命也無所謂，請求仁祖萬萬不能在威逼下妥協。
懦弱膽怯的仁祖面對群臣七嘴八舌的意見，陷入矛盾兩難中。
《南漢山城》由同名歷史小說改編，講述丙子戰爭期間，朝鮮國王與大臣被清軍圍攻，受困在南漢山城的故事，是朝鮮歷史難堪的一頁。
原本在首爾江南區開設醫院的醫師卜勝勛（趙震雄 飾），因醫療糾紛賠償金問題導致醫院倒閉破產，妻子又跟他離婚，他來到靠近京畿道一座新興城市，在前輩的醫院內擔任內視鏡檢查工作。
多數病患在檢查因注射麻醉藥物，會在半昏迷狀況中吐露隱藏在內心深處的話語，勝勛聽了這些難辯真假的言語，深感困惑。
跟診護士美妍（李清娥 飾）只有在患者使出無影腳踢倒勝勛時，會罵罵咧咧外，聽了無意識真心話總是一笑置之。
勝勛的房東，也是肉店的老闆成根（金大明 飾）特別注意他的一舉一動，某日他那有老人痴呆症的父親（申久飾），已錯過幾次預約檢查時間，在房東太太的拜託下，勝勛答應在休息時間替老人做內視鏡檢查。
在將完成時，老人突然喃喃說出：把刀插到關節下面，旋轉一下才能掰開骨頭，容易切開。胳膊和腿扔到漢江大橋，身體扔到東胡大橋，要分開扔，那麼明年四月解冰之前都不會浮上來，擔心指紋被驗出來的話，就把手指切掉另外扔，頭顱放在冰箱裡。
雖然做檢查注射的麻醉藥，可能會讓人說夢話，但老人這段疑似分屍過程的說法也太駭人了，把勝勛嚇得額頭冒冷汗，更嚇人的是老人突然睜開眼睛，對勝勛露出詭異的笑容，把他嚇得落慌而逃。
西元1762年，朝鮮發生「壬午禍變」，世子被朝鮮第21代皇帝英祖賜死。
14年後，年僅25歲的世孫李祘（玄彬飾）在文官洪國榮的輔佐下登基繼位，成為朝鮮第22代皇帝「正祖」。然而，正祖登基不滿一年便身陷黨派紛爭，以文官們為首的保皇派，與視正祖為逆賊之子的「僻派」之間，正掀起一場風起雲湧的宮廷鬥爭。而僻派更暗中醞釀叛變大計，派出培訓已久的刺客乙守（曹政奭飾）密謀刺殺正祖。並不如外界想像中單純的李祘，面對各派勢力虎視眈眈，如何力挽狂瀾，在腥風血雨中的宮廷風暴中奪回天下。
古語有云：「龍有逆鱗，觸之必怒」，電影繞著一日政變的事件發展，告訴觀眾皇帝李祘遭到暗殺威脅後，為保住自己皇位的龍之怒，以及捲入這件事的所有人物在二十四小時內所發生的故事。
《逆鱗：刺王危城》夜景居多，在雨幕中搞不清楚衝進帝宮的大批持刀兵士，和突然出現在屋頂整排槍手到底是誰的人馬，等到重量級殺手曹政奭現身御書房，與正祖展開刀劍對決，近身肉搏，正祖最信認的內侍跑進來替他擋下最致命一刀時，才懂了原來侍衛宮女內侍都是從小由殺人組織以非常手法訓練出來，潛伏在帝后身邊的內應。
太皇太后和太后的言語交鋒，互相指責威脅宮鬥戲夠狠，原本參與謀反手握重兵最有野心的大將軍，及身負重任的浣衣大宮女是如何被策反，反過來幫助正祖也沒交代很清楚，看得雲裡霧裡。但服裝，佈景美術都很講究，旁線太多匆匆收尾，感受不到「龍，觸之必怒」應有的磅礴氣勢。
1592年壬辰倭亂時期，朝鮮宣祖為了躲避倭寇來犯，害怕生命受到迫害，聽從臣子的提議，宣佈退位，冊封少年的光海君（呂珍九 飾）為王世子，由他代理國政。然後宣祖帶著大批臣子武將宮女太監，以向明朝請求兵援為理由，浩浩蕩蕩離開宮廷。
宮廷外大批百姓圍住王的御轎哀哀啼哭不讓走，他們知道王是要拋下國家百姓逃亡，王遺棄了國家，究竟誰能夠守護他們呢？
剛結束代立役的「代立軍」們也來到宮廷外，在一片混亂中，隊長土雨（李政宰 飾演）阻擋宣祖的士兵對百姓施暴後，他們卻成為護送光海君前去江界與盧大將軍會合，共同主持科舉及招募新軍的職務。
光海君明白父親是拿他當替死鬼，他素來不受父親喜愛，更何況他上頭還有哥哥臨海君，那輪到他當王世子，他苦著臉對宮女說：情願喝毒藥，也不當王世子。
保護光海君的行程，一開始「代立軍」並不情願，他們得延後回家和親人團聚，沿路還可能面臨倭寇追殺喪命的危險。
在朝鮮時代沒錢沒權困苦的平民為了生活，代替貴族參軍的人被稱為「代立軍」，在戰場上他們奮勇殺敵，只求保命不死，反正論功行賞，他們也得不到，賞金功名都屬於貴族的。
在偏鄉小鎮擔任警察的趙弼成 （金允錫 飾演），當差總愛躲懶，還收賄，就算他是這樣個品格差勁的警察，在這個幾乎沒發生過重大案件的小村裡，鄉親們跟學校的校長老師還是把他當成個人物看。
這學期大女兒有堂課是介紹父親的職業，女兒班導師對他說隔壁班學生父親是消防員，竟然安排四輛消防車來表演救火一貫流程，贏得好評，看來他只能拜託某家長來舞蛇。
趙弼成慢條斯理地說：舞什麼蛇啊，告訴我那天的課，我帶一部警車一部囚車跟派出所所有警察來示範如何逮捕犯人。導師一聽笑開懷，約定好日期。
趙弼成卻在工作上出了紕漏，他查獲女子非法賣淫，循線抓到應召站老闆，做筆錄時，胖子一直強調自己心臟有毛病，暑熱跟緊張令他快喘不過氣來，他認為胖子是假裝想逃避罪責，出言挖苦，沒想到胖子突然倒地不起，把一群警察嚇壞了。
嫌疑犯沒死，趙弼成卻因職務疏失被停職三個月。
他家財務狀況不好，住在地下室，有貸款，太太開漫畫出租店兼做加工疊襪子賺錢，他苦惱不知如何對太太說被停職的事。看到村子舉辦鬥牛比賽，他想只要贏得高額獎金，有了錢，太太就不會整天嘮嘮叨叨他沒出息。他膽大包天偷了太太的私房錢三百萬去賭鬥牛，狗屎運加持，贏得一千八百萬。
在國家情報院任職的金修賢（李秉憲 飾）接到未婚妻珠妍打來的電話，她結束教會的工作返家半途，車子突然拋錨，他正在執行任務，無法趕過去接她。
珠妍說沒關係，已經聯絡拖車來救援，可能是下雪，拖車慢來，她要求金修賢唱首歌給她聽，排遣等待時間。
歌才唱一半，長官催促開會了。金修賢要珠妍關好車門車窗，等待拖車來。
一直停在對街的車走下一中年壯漢，敲窗詢問是否需要幫忙？
珠妍拒絕了，男子離開隨即又返回，以榔頭敲破車窗，擊昏珠妍，再將她拖行至他的小貨車上。
醒過來的珠妍赤裸躺在水泥地上，張經哲（崔岷植 飾）準備各種刀器靜靜的看著氣息奄奄的珠妍，她問：可不可以不要殺我？張經哲問她：為什麼？
出生在延邊的淑熙 (金玉彬 飾)，因父親得到一顆名為白鴿子的鑽石，不久後，父親被闖入家中匪徒以殘忍手法殺害。躲藏在床舖底下的淑熙被匪徒發現帶走，她才知道父親是被夥伴殺害，懷恨在心的淑熙希望終有一天能手刃仇人。
淑熙復仇失敗，差點被殺，被父親另一名朋友李鐘尚 (申河均 飾) 救走，他看中淑熙小小年紀就膽敢開槍殺人，刻意訓練她成為一名冷血殺手。
淑熙愛上李鐘尚，兩人步上禮堂，前往首爾蜜月旅行時，李鐘尚接到下屬被仇家綁走，他要淑熙在飯店等待，獨自前往營救。深夜淑熙接獲通知，李鐘尚被對方殺害，她趕到出事地點，只見到面目全非的李鐘尚屍體，悲憤攻心的她，帶齊刀槍，獨闖仇家的製毒工廠，以一抵百姿態，滅掉整個組織。
警方逮捕她之後，將她送到國家情報部，希望以她的身手協助政府清算犯罪集團。淑熙深愛李鐘尚，認為丈夫死了，不想獨活。
金部長卻告訴她已懷孕的事，為了新的家人，她應該要勇敢活下去。而且只要為情報部工作十年，就能重獲自由，過平凡的日子。
淑熙生了女兒恩惠，經過整形，改名燕秀，以劇團演員的身份做掩護，成為暗殺任務的冷血殺手。
One網路公司會長陳賢弼（李秉憲 飾演），憑藉舌燦蓮花的口才，每次在會員大會的演說，都能達到蠱惑人心的能力，詐騙全國上萬會員，得手金額難以計數。他大手筆行賄政界官員與法官，警員對他莫可奈何。
智慧犯罪搜查組長金宰明（姜棟元 飾演）長期追蹤陳會長的犯行，決定找上陳賢弼的智囊電腦高手朴將軍（金宇彬 飾演），由調查員申潔瑪（嚴智苑 飾演）軟硬兼施遊說朴將軍協助說出One網路公司的機房位置，與陳會長的賄賂帳本等機密資訊。同意合作可以減免刑責，不合作就等著坐牢。
朴將軍一邊答應幫忙警方，一邊要將他20億的資金從陳會長龐大的海外金錢中轉出，好趁機遠走高飛，他根本不相信金宰明會放他不用坐牢。
陳賢弼從檢察總長那裡，知道了金宰明的圍捕行動已經開始，先下手為強制伏朴將軍，將他得手的資料銷毀，奪回帳本，與另一名合夥人金夫人（陳慶 飾演 ），逃往海外。
這次要將詐騙犯罪首腦一網打盡的計畫失敗，檢察總長被不明人士所殺，污點證人朴將軍受重傷，面對數萬被騙民眾的陳情抗議，金宰明被降職處分。
他雖然不在智慧犯罪搜查組，仍不斷追查陳賢弼在海外的行蹤，從美國跑到越南後離奇死亡，再死而復生出現在菲律賓，開始進行另一筆天文數字的詐騙時，痊癒後成為過街老鼠的朴將軍，又再和金宰明聯手，前往菲律賓不惜一切要將陳賢弼逮捕回韓國送上法庭問罪。
十四年前，金有漢（高修飾）和單親家庭的女孩李佳是同班同學，因家境懸殊，互有好感的兩人在學校從不交談。
有天有漢發現自己的父親竟然在對李佳拍攝裸照，將再做出更醜陋行為時，有漢衝進房間，憤怒的他失手殺死父親。
李佳告訴他，自己的母親為了錢，逼迫她成為有漢父親的性奴，這個富有的中年男人喜歡瘦弱的小女孩。
今天有漢救了她，她也會救他。在警方展開調查時，因為查出金李兩家有債務糾紛，李佳的母親被列為嫌疑犯之一，有漢在母親刻意製造的不在場證明掩護下，排除嫌疑。李佳為了掩飾有漢的罪行，避開母親在警察的不斷訊問下露出馬腳，她以瓦斯外洩的手法讓母親中毒身亡。
失去母親的李佳將前往首爾投靠親戚，兩人約定，在殺人罪追溯期結束的那一天，就可以光明正大的手牽手走在太陽底下，但在這個心願實現之前，兩人要變成陌生人，不再有任何的關係，這個約定讓兩人從此踏上黑暗人生的旅程。
十四年後改名為柳美穗的李佳（孫藝珍飾），在學校擔任美術老師，又是服裝設計師，在富商男友的支持下，即將開店販售自營品牌的服飾，男友對美穗的身世有著懷疑，暗中派人調查。
被教宗們驅除的12惡靈原本都在歐洲四處逃竄，其中一個卻來到了韓國，神父們遠從義大利飛到首爾，費了好大功夫抓到了這個惡靈，不料座車遭撞，兩人身死亡。巧女高中生英伸（樸素丹 飾演）走近車禍現場，惡靈趁機脫逃附身在她身上。
英伸開始出現各種無法以科學角度解釋的詭異症狀，她在醫院接受各種醫學治療，都沒有好轉。
金神父（金允錫 飾演）是玫瑰十字會的非正式會員，也是天主教會中驅魔祭司鄭神父的副祭司，但鄭祭司生病後，他仍獨自以自己的力量為英申除魔，都沒有成功。
英伸體內的惡魔是雄性的，所以它在女性的體內沒辦法發揮能力，一直以各種方法折磨英申，希望整死她後，可以逃離這具女體，尋找到男性宿主。
英伸決定以跳樓自殺方式，用自己的靈魂困住惡魔，這個方式使她成為植物人狀態。
英伸的父母對金神父非常不滿，他們到教會投訴他的不當行為，害英伸成為植物人，另一方面還請女巫為英伸作法驅趕惡魔，道士在屋內屋外貼滿符咒作法收妖，可這個惡靈無人能憾動它，反倒是女巫或道士一一被打敗。
姜仁秀(姜河那 飾)有陰陽眼，從小就能看見鬼魂，小學時女同學被殺害棄屍河川，透過他的通靈，警方很快尋到屍體並逮捕到兇手。仁秀能與鬼魂交談被大肆宣染，在學校被同學當成怪物，飽受言語肢體霸凌。
只好隨同母親前往美國，高中時，他又回到首爾來念書，這天在地鐵，面色鐵灰的女鬼對他步步進逼，他嚇得拿出護身符自保，女鬼還是跟到他家去。
仁秀無奈地問：妳要我怎麼幫妳？透過意識溝通，仁秀看見女鬼被殺後，埋在泥土下沒人知道，於是為消除怨咒，讓警方發現她的屍體。
這次舉動他又成為同學欺凌的對象，聽從母親的話，轉學回老家，和同樣有陰陽眼，能通靈，並能驅鬼的舅舅善一(金正泰 飾)一起生活。
善一舅舅告誡他，要過平靜生活，就要對周遭靠近的鬼魂視而不見，不然日子一團糟。
仁秀聽母親說過，善一舅舅曾被女鬼附身捉弄，鬧出大笑話，這十幾年他再也不出門。可是兩個有陰陽眼的人同住一屋，鬼竟然堂而皇之，跑到家來，看他們吃飯或傻笑或閒聊。
十五年前一樁兒童誘拐殺人案震驚全國，一直抓不到兇手，案子始終未能偵破。在追訴期即將到期時，迫於無奈警方只好公佈當年嫌犯打的勒索電話錄音，請求民眾提供線索。
多恩（孫藝珍飾）和同學在速食店聚會，父親順滿（金甲洙飾）順路來接她，此時店裡的電視正播出這段錄音，當多恩和同學聽到結束通話前的那串笑聲，多恩臉色大變，其中一位女同學面露懼色說：這嫌犯的聲音跟多恩爸爸的聲音好像啊。
回家後多恩追問父親，父親立刻否認。巧合的是警方上門，將順滿帶回問話。
多恩從小和父親相依為命，感情深厚，她無法將犯下如此残忍事件的兇手，和疼愛自己的父親聯想在一起。為了揭開真相，多恩決定暗中調查。
她以報社實習記者的身份，找到當年受害者的父親，知名婦產科院長詢問當年的細節，對於兇手殘忍地將六歲小孩撕票扔進冰冷河流中，已經過了十五年傷心的父親說起這事來還是淚流滿面。
當多恩聽到要求放贖款的地址時，她想起久遠的記憶，父親教她寫字，他念一句她寫一字……她問院長還保留那張紙條嗎？
