年輕時是黑道出名流氓的姜東哲（馬東石 飾演），認識個性如天使善良美麗的智秀（宋智孝 飾演），共組家庭後，東哲收斂一身戾氣，金盆洗手改行在魚市場賣批發魚，以前的小弟春植也跟著他送魚貨。
東哲輕易相信人隨意借錢給人，魚市場理事長拖欠他幾個月貨款不給，也不敢催討，導致自己債台高築，連房屋都拿去抵押。
過去混黑道時的大哥介紹他買一船帝王蟹投資，東哲聽著可觀的利潤非常心動，不顧仍有高額欠債，不聽春植勸阻又去借一億來買帝王蟹。
智秀正為還不出房貸和亂七八糟的欠債，房子面臨被銀行拍賣苦惱不已，聽到丈夫竟借一億投資帝王蟹，氣到語無倫次，顧不得丈夫為她安排的慶生宴，扭頭就離開餐廳。
東哲帶著蛋糕和禮物趕回家時，看見窗戶被擊破，房間一片狼藉，幾分鐘前才跟講電話的智秀不見蹤影。
報案後，警察現場蒐證和調閱路口監視器，判定是綁架事件。因為大雨和疑似歹徒停車位置隱蔽，無法清楚掌握歹徒面貌。
三位陰間使者江林（河正宇 飾演），解怨脈（朱智勛 飾演），德春（金香起 飾演）帶領第49位「貴人」金秀鴻（金東旭 飾演）進地獄進行審判，出發前收到閻羅王（李政宰 飾演）的指示，陽間有老人許春三陽壽早已盡，卻仍在人間，每次派去的使者都被他家那膀臂比大腿粗的家神（馬東石 飾演）滅掉，閻王下令去查清楚原因，儘快將許春三帶回地獄審判。
江林讓解怨脈帶著德春去許春三家，他帶金秀鴻前往地獄。
解怨脈他們出現在許家時，老爺爺正呼呼大睡，成造神帶著孫子許賢東在整理資源回收的瓶瓶罐罐，解怨脈在屋內翻找成造神藏身罈子，好將罈子打破讓他消失，不能確定是那個，於是命令德春去呼喚許春三名字，才喊到第二聲，成造神就過來打人了，武功不錯的解怨脈被打到趴地不起，德春差點被勒死。
成造神發現兩人的記憶被消除，於是提出交易，讓許春三爺爺陪伴賢東到上小學，他就告訴他們關於前世的記憶。
解怨脈和德春半信半疑的答應自稱千年前是帶領他們前往陰間的使者，如今是許家家神成造的條件，留在許家跟著做資源回收，也驅趕毆打財團派來恐嚇砸東西的混混，和拜託釘子戶搬家的市府都更處官員周旋，甚至陪著去相關單位為賢東找理想的養父母準備資料。
江林使者帶著金秀鴻在地獄通過一殿殿審判時，前世記憶影像在腦海出現的更頻繁，尤其是秀鴻說起跟哥哥自鴻的手足相處時，他想起自己前世是高麗武官，他的父親江文植是征討北方外夷的別武班大將軍，某次清理戰場時發現被燒毀的契丹族村落，有名倖存男孩就是解怨脈，對江文植的問話對答如流口條清晰，很有膽識，於是他收為義子帶回家，教他讀書識字，琴棋武藝，解怨脈學習能力強，經常得到父親讚美。江林越來越討厭這個義弟，練武時故意打傷他。
王（朴喜洵 飾演）推翻暴君燕山君後登基，不久爆發瘟疫，疾病擴散速度快，多數村莊幾近滅村。為防止瘟疫漫延至京都，對逃亡百姓男女老幼全部格殺。
大武士尹謙（金明民 飾演）不認同殺害手無寸鐵的百姓，在箭雨亂飛時救下一名小女嬰，他堅稱女嬰是健康的，守將堅持要殺兩人爭吵後，尹謙打傷守將，帶著女嬰離去。
與好友成漢（金仁權 飾演）一起隱居山中，靠著狩獵耕種勉強度日，拉拔大女嬰明(李惠利 飾演)。
明在昔日第一武士父親教導下，練就高超箭術和醫術，山中生活困苦，明希望父親能帶著她和叔父上京城討生活，尹謙並不願意。
此時京城有一可怕謠傳，傳說在仁王山中出現了前所未見的凶惡怪獸，身形巨大模樣醜陋怪異，不但會攻擊吃掉進入山裡的人，甚至傳染疾病。
謠言四散，致使百姓們人心惶惶，擾亂了國家安寧，也威脅到王的安危。王堅信並無物怪，是造反派散播此謠言，為的是奪取王位，最大嫌疑犯就是領相（李璟榮 飾演）。
趙京敏（孔曉振 飾演）在銀行上班，租屋在住商混合大樓的六樓一間套房，獨居女子為保安全在玄關處擺放男人皮鞋，製造有人同住的假象。
某天出門上班時，發現房門的電子密碼鎖，蓋子竟被陌生人打開，上頭還有指紋，心生不安的她隨即變更密碼。
那晚她準備睡覺時，聽見有人企圖打開房門的聲響，硬著頭皮去查看，門外丟著枚煙蒂。
實在太害怕了，立刻報警，兩名警察對趙京敏請求驗煙蒂上的DNA，追查想破壞密碼鎖闖空門的賊人，斥責她異想天開，又沒人闖入室內，她更沒受傷，不應該以此理由浪費社會資源。
趙京敏是銀行契約工，一直希望能轉成正職，不知為什麼卜代表非常討厭她，經常搶她的客戶。同為契約工的後輩孝珠（金叡園 飾演），要京敏面對客戶時要積極的推銷儲蓄險，提昇業績，年底了合約將到期，京敏對來刷存簿的顧客金基正（趙福來 飾演）攀談並介紹定期儲蓄險，電腦資料顯示此人並無存款，京敏就不再說儲蓄險的好處，改口將看是否有合適他的儲蓄險。
金基正質問趙京敏瞧不起他沒有存款，不肯答應跟他喝咖啡也不願再和他談話，急著擺脫他實在欺人太甚，在櫃台前大鬧。
康哲奎（權相佑 飾演）第一次看見恩媛（李寶英 飾演）是在高中校園操場，她旁若無人的吞雲吐霧，突然跑過來把煙塞進躺著發呆的哲奎嘴裡，兇神惡煞似的老師大步走來，揪住哲奎的衣領拖著他到辦公室一頓好打。
事後恩媛到哲奎家幫他黑青的屁股大腿擦藥，發覺哲奎家寬敞舒適只住他一人，厚臉皮的搬來同住。
兩人開始同住一屋簷下，恩媛負責發號司令，哲奎負責打掃做飯洗衣，有時還得承受她的毒舌。
哲奎遺傳了父親的白血病，母親無法接受這樣的命運，留一筆錢給他後就離開。知道自己隨時會死去，哲奎不敢對恩媛示愛，他太害怕擁有後又失去的痛苦。
最常對恩媛說不要愛我喔，要去找個好男人愛。
哲奎入伍服役時，恩媛和開跑車的男友來看他，看到兩人卿卿我我，雖然有點吃味，但有人照顧陪伴恩媛他就安心了。
2024年，朝鮮半島局勢發生重大變化，為了抵制美，俄，中，日四國的壓力，朝鮮與韓國決定統一，政府宣佈以五年時候做為準備，韓國國內反對與贊成統一者分成兩派陣營，反對者集結龐大人員趁機在各地發動抗爭活動，與軍警暴發嚴重衝突，雙方各有傷亡，2029年國家陷入混亂局面。
為了鎮壓反對勢力，韓國政府組建了全新的警察特殊機動隊以鎮壓動亂民眾，某次接獲反叛組織在果川準備襲擊行動，被稱為「人狼」警察特種部火速趕往集會地點，黑暗中開槍掃射，聽見慘叫聲時，打開夜視鏡發現殺害的是手無寸鐵的少女，無辜死亡的十五名少女被稱為“果川事件”，「人狼」部隊成為被攻擊目標，民眾認為該廢除這組織。
情報機關公安部長韓相佑（金武烈 飾演）主導要將特機隊解散，特警隊訓練所長張真泰（鄭雨盛 飾演）全力反擊，帶領隊員出任務時拉下頭盔面具時說：我們不是戴著狼的面具的人，而是戴著人類面具的狼。
黑暗中只看見特機隊員發紅光的眼珠，皮靴踩踏的聲響，緊張感立即升起。
在果川事件一名穿紅斗篷逃脫少女，在追逐而至的特機隊員面前引爆炸彈身亡，公安部安排這名少女的姊姊李允熙（韓孝周 飾演 ）接近特機隊隊員林鐘慶（姜棟元 飾演 ）取得信任後，利用他對“果川事件”愧疚心，離間隊員間的感情，造成矛盾，在兩大權力機關權力對決中落敗。
《人狼》根據日本同名經典動畫改編，故事背景從二次世界大戰改成了朝鮮半島南北極將統一前，劇情混亂，看不出未來感，處處充滿韓戰景象，最常響起人狼部隊槍戰場面時喊叫聲，宛如機器人整齊畫一的射擊動作。
幼年因單親母親無力撫養，將馬克（馬東石 飾演）送養隨養父母前往美國，青少年時養父母遭意外身亡，他獨自在異國求生存。
面惡心善身材壯碩的他在夜店擔任保鑣，認識父親被朋友拐騙生意失敗，揹負高額債務從韓國來洛杉磯討生活的晉基（權律 飾演），這傢伙滿腦袋都是錢，總想著如何一夜致富，靠著滿嘴跑火車的本領，哄騙馬克參加腕力比賽賺賭金。
保鑣不能和店裡的客人比腕力，馬克違反規定又打傷人而被開除，轉往大賣場擔任保全，訊息全無的晉基突然打電話給馬克，說替他報名參加世界腕力比賽，要他盡快飛回首爾，而且還找到馬克母親家地址，做為送他的禮物。
馬克跟隨谷歌地圖來到母親家，母親已逝，見到未曾謀面的妹妹李秀珍（韓藝利 飾演）帶著一對兒女俊允（崔勝勳 飾演）和俊熙（玉曳隣 飾演 ），秀珍因丈夫車禍身亡跟放高利貸的白老闆借很多錢，討債的人不時上門要錢恐嚇，馬克只好住下來保護他們。
晉基自稱是馬克的經紀人，替他安排非正式的腕力比賽，冠軍可以得到生魚片海鮮無限吃到飽。
白老闆除了放高利貸外，還插手各種比賽賭博，透過晉基希望馬克在世界冠軍賽決賽時，輸給他安排的魔王級選手。見錢眼開的晉基昧著良心收錢答應，馬克在比賽前幾天，從外甥給他看外婆寫給舅舅的信，驚覺秀珍根本不是他的妹妹，母親心疼這與她同姓的單親媽媽，收她當乾女兒，秀珍也盡女兒的本份照顧老病的媽媽直到人生最後一步路。
首爾地方警察廳談判專家河彩允（孫藝珍 飾演）在休假日，被緊急召回趕到大批荷槍實彈警察包圍的民宅，她不理會上司鄭組長的阻止，不帶槍，單人入屋與兩名歹徒談判，歹徒要求直昇機，河彩允答直昇機很快就到，能否先釋放女性人質？兩名歹徒商議時，特警隊突然攻堅，一名歹徒中槍，混亂過程人質先後遭殺害，河彩允看著遭歹徒割喉死亡的女子，流下自責的眼淚。
隔天她向鄭組長提出辭職，因為無法忍受看著人質在她眼前死去。
鄭組長急著要出國，不收辭呈，所有事情都等他回來再說。
請假在家的河彩允突然被同事〝婆婆〞急迫帶到警察廳總部，見過長官，一頭霧水的她立刻被外事組長帶去接聽電話，透過視訊畫面一名長髮男子自稱閔泰久（玄彬 飾演），完全不知道發生什麼事的河彩允面對閔泰久，依照指示回答他各種無關緊要事，河彩允聽他嘻皮笑臉問她三圍，壓抑著怒氣暴發直接掛電話。
等電話再進來時，閔泰久覺得玩夠了，拖個戴頭套的人跪在鏡頭前，扯出套子露出真面貌赫然是前往泰國出差的鄭組長，河彩允驚嚇之餘仍好聲好氣跟閔泰久周旋，勿必保住人質性命，閔泰久似乎不耐煩跟河彩允繼續打啞謎，直接來段連線直播，將他們談判過程公布在網路上。
廳長一直不吭聲，閔泰久他先是餵鄭組長吃下過量毒品，再來個一槍斃命。
緝毒組長趙元浩（趙震雄 飾演）為了抓到神秘從不露面製毒販毒組織幕後黑手李先生，長期佈線跟監，最後要求線人秀晶以身試險接觸毒販進入組織，結果秀晶身份被識破遭到痛擊，趙元浩趕到秀晶已奄奄一息，送醫搶救仍不治，在嚥下最後一口氣時，在紙片留下一個神秘8符號給元浩。
吳妍玉（金成鈴 飾演）是販毒集團繼承人，她跑來警局請求保護，在最安全不過的緝毒組裡中毒身亡，引起軒然大波。
郊區一處工廠突然爆炸，警消趕到搶救時，才發現是李先生所屬的製毒廠，救出受傷徐永樂（柳俊烈 飾演）和一隻狗，他的母親被大火燒死。
緝毒組查出徐永樂負責販毒組織的製毒技術，也是集團對外聯絡人，他希望捉到害死母親的兇手，決定與緝毒刑警們合作，找到李先生。
在那之前透過徐永樂的安排，趙元浩見到來自中國專門提供頂級原料給製毒大毒梟陳河霖（金柱赫 飾演），以及另一名聯絡人朴宣昌（朴海俊 飾演），也見到傳說中藍色毒品“萊卡”的威力。
透過朴宣昌介紹布萊恩（車勝元 飾演）也現身，這位黎宇海運會長的二兒子，是神學家也是資深毒蟲，他也下了“萊卡”大訂單。
當紅偶像申曉靜從住處跳樓當場死亡，震驚社會。
不久前她在Twitter曾寫下想死的厭世文字，記者、主播跟名嘴們開始輪番在節目裡討論申曉靜的死，是最近爆出性接待醜聞導致這齣慘劇的發生，粉絲們對偶像身陷醜聞遭輿論攻擊，導致身亡，憤怒不平，攻擊申曉靜不潔身自愛的言論，轉向要求警方一定查出真相，是否真有性接待名單存在。
警方有來自高層的壓力，以單純自殺事件結案。超級駭客哈迪斯在網路播放一段影片，揭露申曉靜是被推下樓墜落身亡，不是跳樓自殺。
影片被快速轉發，引起軒然大波，負責偵辦此案的警察廳網路搜查科的警察們承受莫大壓力。
公開申曉靜被推下墜樓的駭客哈迪斯被認定為殺人兇手，警方準備逮捕他時，他的身份被起底，是網路搜查科隊長金宇玄（蘇志燮 飾演）警察大學同班同學朴其英（崔丹尼爾 飾演），當年他因駭進警方內部發現收賄人員名單，被金宇玄的父親要求將名單交出，不然要將他開除，因為對整個警察體制失望，連金宇玄的父親也同流合污，朴其英選擇離開學校，面對金宇玄追問原因，他三緘其口。
被警察大學開除的朴其英成立地方報紙「真實故事」，專門揭露弊案，更成為神祕強大的駭客。
在便利商店工作的金珉載（金武烈 飾演 ）他一心想考上公務員屢考屢敗，母親生病需動手術，保證金要一千萬，他早已欠地下錢莊不少錢，只好賣掉一顆腎，又退掉租屋處拿回押金，扣除積欠的房租還差兩百五十萬。
護士不停打電話催促趕緊繳錢，病人情況越來越差，不能再拖延手術時間。
金珉載狠下心玩賭博電玩，旁邊人告訴他選得那台機器很會替老闆賺錢，只吃錢不吐錢，金珉載聽了快哭出來，他不能再輸錢啦，財神聽到他的祈求，讓他再最關鍵時刻贏得兩百五十萬彩金。
當他興高采烈帶著錢準備前往醫院繳保證金時，被地下錢莊的保鑣逮個正著，先痛扁一頓再逼討之前欠的錢，金珉載哀求再寬限，再被打到滿臉血，藏在西裝口袋的那包錢被搜到拿走，保鑣臨走錢略狠話，不夠的錢要儘快籌措，不然就要把他的眼角膜，心臟肝臟腎臟骨頭全割除賣掉。
崔警官（朴熙顺 飾演）標準黑警，黑白兩道都收保護費，熱愛賭博，經常跟經營賭場兼放高利貸的白社長（林元熙 飾演）一起打牌。他已債台高築，為了翻本居然以警槍抵押給白社長借錢，結果輸的一文不剩，白社長慎重收起槍，賊笑說：崔警官，趕快拿錢來贖槍，在此之前槍由我保管。
崔警官因紀律不佳，被高層停職靜候調查，要求他交出配槍與通行證。崔警官為了贖槍，勒索不到保護費，動歪腦筋假裝買毒品，再來個黑吃黑，他先去買把玩具槍，好嚇唬那些毒犯。
大學教授朴真翰（金康宇 飾）的妻子尹雪熙（金喜愛 飾）突然身亡，他神情哀傷的接受姨妹和其他親戚的慰問，眾人離去後，他立刻更衣驅車前往自己的學生也是女友金慧珍的住處，告訴殺人計畫成功完美，為倆人及孩子規劃未來。
慧珍為他準備晚餐時，朴真翰接到警方的電話告之安置在冰櫃中尹雪熙的遺體失蹤了，要他前往警局一趟。
朴真翰慌張趕到警局，年輕刑警告訴他，警衛聽到怪聲，察看時遭到攻擊，因為腦袋有傷又受到極大驚嚇，只記得看見尹雪熙站在玻璃窗前朝內張望，其他細節全數斷片，局內監視器剛巧遇停電，什麼也沒錄到。
行事散漫有些脫線的組長禹忠植（金相慶 飾）慢吞吞來到，聽取下屬輪流報告後，開始訊問朴真翰，越問疑點越多，金慧珍不斷打電話給他，說有不明人士企圖撬鎖闖入她的住處，拜託他回去救她，他想走也找不了，警方出示在他家搜出的藥物，忠植問他尹雪熙是否是他以藥物謀殺的？
心煩意亂的朴真翰被這話問的坐立難安。
金慧珍最後來電哭泣被綁架了，朴真翰承認殺妻，急著趕去救女友，在停車場收到了尹雪熙傳來的簡訊，上面寫著：「我在埋藏著我倆祕密的場所等你」。
1616年朝鮮宮廷內亂，謀反傳言甚囂塵上，光海王（李秉憲 飾）身陷暗殺危機，於是秘密下令心腹都承旨許均（柳承龍 飾）尋找容貌相似之人，在日落後進宮為君王作替身。
都承旨與護衛杜隊長遍尋府城，終於在青樓發現相貌與光海王極為相似的說書人夏善（李秉憲 飾），他專說光海王與後宮嬪妃的風流韻事，挑逗誇張的言詞，夏善還搭配猥瑣下流的動作，讓聽者哈哈大笑。
杜隊長氣得要拔刀砍人，都承旨阻止他，在夏善離開青樓時，蓋布袋把他綁走，交由光海王親自鑑定，那張臉簡直是像照鏡子般，聲音模仿更是維妙維肖，王決定夏善每晚進宮待在寢宮內。
沒幾天，光海王突然高燒昏迷不醒，御醫群查不出何原因，王又不能不上朝，都承旨緊急將夏善帶進宮，一方面將光海王轉送安全處妥善治療。
白天黑夜都要假扮光海王，夏善認為太危險拒絕，都承旨只好以重金利誘，看在銀錢上夏善答應了。
從起床，由眾多宮女服侍洗臉梳頭修剪鬍鬚更衣，上朝接受朝臣跪拜，宣讀政策，夏善都做的有模有樣，唯獨用膳時，他將所有食物吃的乾乾淨淨，宮女全都瞪大眼不敢置信。
1950年8月8日，在蘇聯的支持下，朝鮮人民軍攻戰勢如破竹，韓國國軍被打得節節敗退，僅剩洛東江防線。為了將兵源集結在此，等待美軍為主的聯合國軍抵達釜山支援為止。
已經折損過多兵員，根本無力再有軍人留守在具有戰略價值在洛東江陣地東邊的浦項，姜上尉（金勝友 飾）做出決定，由71位學生兵守衛浦項女子中學。
姜上尉挑選有戰鬥經驗的昊張帆（崔勝鉉 飾）擔任隊長，張帆以自己做不來領導人拒絕，姜上尉說只要有心做，沒有做不成的事，還把自己的手錶送給他。
當時招募補充的學生兵都負責救護，運送傷患和彈藥，張帆的實戰經驗就是在國軍和人民軍展開激烈巷戰時，運送彈藥，當他穿梭在炮火斷簷殘壁中，差點被人民軍開槍擊中，還是金俊秀中隊長救了他，引導他躲藏在安全處。當金俊秀被人民軍擊傷，無反擊能力時又被刺刀狠刺進要害時，親眼目睹的張帆舉起槍卻因害怕，雙手顫抖遲遲扣不下板機，錯過最佳援救時機。
他揹著重傷的金俊秀回到野戰醫院，醫護人員雖然緊急處理，金俊秀仍傷重身亡，為此張帆非常自責。
軍隊將離開時，送來犯下殺人罪的賈喬（權相佑 飾）根本不是學生，大字不識一個，他的跟班峰全，傻胖貪吃的王寶全跟著冒充學生來參與戰爭抵銷罪行，其實是為了混口飯吃。
1953年，韓國國軍和朝鮮人民軍的戰爭仍持續著，但美國代表和北朝鮮及中國方面已經在討論停戰，北朝鮮和美國對停火線的劃定各有堅持，遲遲無法達成共識。
為了爭奪三十八度線邊界附近艾碌高地，韓國國軍和朝鮮人民軍，進行拉鋸戰，艾碌高地三天兩頭就換人佔領，雙方傷亡慘重。
在戰事緊繃時刻，韓國陸軍負責攻守艾碌高地，被美軍稱為鱷魚連的步兵第一戰鬥連，竟發生連長被國防部配制的手槍近距離槍殺身亡，北方人民軍軍人家信，暗中通過韓方郵路寄給居在漢城的親人，韓軍認為高地前線有朝鮮人民軍的內奸，於是諜報部的隊長崔上校，指派負責防諜任務的姜恩彪中尉（申河均 飾演），前往鱷魚連調查真相。
姜恩彪與新上任連長劉在浩（趙震雄 飾演），新兵南成植出發前往鱷魚中隊，剛到達就看見兩名人民軍從帳篷鑽出來，劉在浩喝問後，這兩人竟是自己人，因為防寒衣物不夠，所以穿著搶奪來的人民軍冬衣。帳篷裡還有兩名小孩跑進跑出，完全不把新連長當一回事。
姜恩彪看見一名軍人燒熱水沖澡，對他的問話不理會，而且還有整盒嗎啡，他擺出中尉軍官的官威壓制逼問，兩人差點打起來，老兵楊孝三趕來解危，原來這青年軍人是申日榮大尉（李帝勳 飾演），是鱷魚連代理連長，晚上的歡迎會，姜恩彪見到了剛參戰時的戰友金秀赫（高洙 飾演），當時他們一起被人民軍俘虜，膽小的金秀赫害怕被殺，哭哭啼啼，還要姜恩彪安撫他。
人民軍指揮官將受傷的軍人帶走，宣稱送醫治療，傷癒會放回他們。金秀赫是其中之一，他拖著蹣跚腳步怕到哭出來，姜恩彪以為金秀赫早被殺死了，沒想到他還活著，升上了中尉，還是鱷魚連的實際領導人。
金斗植（申河均 飾演）幾鷗道開設影音館，生意很差，一天不到十組客人，他只好晚上去當汽車代駕賺錢來貼補開銷，以為夜間店生意會比較好，雇用泰政（都敬秀 飾演）做夜班店員。這年頭誰會去影音館看DVD，租DVD的客人十根手指都數得出來，所以，連房租管理費，泰政的薪資都付不出來。
他委託仲介要把店賣掉，期待拿回當時投入的一億積蓄，好付清積欠泰政的薪資。半年過去，店賣不出去，仲介業者歸咎於景氣不好，整條街生意蕭條，不是關門就跟他一樣苦撐，等待買主。
為了讓影音館看起來生意興隆，金斗植又雇用朝鮮族翰昱（金東永 飾演）做日班店員，讓他出去發傳單，仲介帶買主來店察看時，還假裝每間包廂都有客人，聲光效果都傳到室外來。
聖誕節前管理者通知金斗植過完年，房東將調漲房租，店賣不掉，兩名員工催討薪資，金斗植買了桶汽油跑去管理者潑灑，威脅要點火同歸於盡。
最後同意在店賣掉前不漲房租。
新年時金斗植請泰政和翰昱去吃燒肉火鍋，翰昱提出為什麼別人都拿最低時薪六千，他卻有四千，金斗植回答：只要店賣掉，他就會把差額補足，不會少付款。
軍方人員進行韓戰戰場的挖掘整理工作，漫漫黃土掩埋下數不盡的遺骸枯骨，工作人員試圖將遺骸拼湊完整。還有破損鋼盔和單一隻的軍靴，軍服破片，紙張，磨損發黃的照片，軍籍名牌，一支刻著李振碩名字的鋼筆。
已經是白髮老人的李振碩，接到國防部詢問李振碩下士的電話，李振碩回答自己就是，對方在核對身分資料外，告之應該是同名同姓。
李振碩突然問：會不會是李振泰？對方斬釘截鐵說：是李振碩沒錯。
掛斷電話後老人李振碩坐立不安，決定要親自到現場，他拜託孫女開車載他到挖掘地點去確認。
時間倒回1950年，二戰結束不久，國家百廢待舉，李振泰（張東健 飾演）是個鞋匠，也在市集替人擦鞋，因疾病失去說話能力的母親，和他的未婚妻金永晨（李銀珠 飾演）在市場經營小麵攤維持生計，十八歲即將進入大學的弟弟李振碩（元斌 飾）是全家人的希望。
池炯道（蘇志燮 飾）帶領羅勳（金東俊 飾）前去執行任務，他偽裝成快遞人員進入警局，冷靜的殺掉盤查身份，阻擋前進的警察，污點證人的手法冷血到讓池炯道驚嘆如此年輕就有當殺手的本領，基於種種考量，逃走那刻，他還是將羅勳推下樓底。
回到公司樓下，池炯道快速換裝，白襯衫領帶深色西裝，神色冷漠的進入公司，秘書告訴他，代表等著見他。
誰猜想的到藏身在辦公大樓的五金製造公司，其實是殺人派遣公司，從職員到科長，經理，理事全是殺人不眨眼的冷血殺手。
池炯道送了筆錢給羅勳的母親，騙她公司派羅勳去海外工作，要很長一段時間才會回來，先撥部分安家費。
羅勳的母親六美妍（李美妍 飾）對池科長禮貌招待，羅勳的姊姊心存懷疑問東問西，她根本不相信弟弟能找到像樣的工作，母親叨念她的無禮，母女爆發口角，本來低頭吃飯的池炯道聽見女兒指責母親，十七歲就出道當歌星，卻一直阻止她參加選秀。池炯道在客廳一角看見了一疊卡帶，封面是年輕的歌手美妍，也是他少年時的偶像。
因著年少的眷戀，池炯道常去找美妍一起吃飯聊天，他看美妍車絨毛玩具吸入毛絮，長期咳嗽，提議出錢頂下湖邊的咖啡廳讓她經營，改善健康。
高麗將軍李成桂奉命出兵攻打遼東，手握大軍起了謀反之心，從威化島返回軍京師。
先鋒張思丁（金南佶 飾演）不願參與謀反，要離開軍隊，結拜大哥牟興甲（金太佑 飾演）阻攔他離開，甚至殺死張思丁視如手足的下屬，怒氣暴發的張思丁與牟興甲展開對決，都想致對方於死，雙方武功不相上下，纏鬥太久，李成桂不耐下令迅速殺掉張思丁，張思丁的其他下屬趕來救援，牟興甲分神落敗，張思丁和其他下屬騎馬離營而去。
李成桂自立為王，派使臣前往大明朝進貢稱臣並請求皇帝賜予新國號，大明皇帝將高麗改為朝鮮，並賜玉璽一枚。返回高麗途中使節船遭到鯨魚攻擊翻覆，玉璽被大鯨魚吞入腹內，使剩黃布書寫朝鮮兩字。
使臣不敢對李成桂說實話，謊稱遇到海賊搶奪，失去玉璽，李成桂大怒，下令誅滅所有海賊，拿回玉璽。若在期限內找不回玉璽，殿堂朝臣的女兒一律為宮女，兒子為太監送給大明皇帝。
使節大臣只好去威脅水師統帥牟興甲，殺鯨魚找回玉璽。牟興甲自知水性不如海賊，轉去脅迫大海賊蘇摩（李慶英 飾演）追捕鯨魚，蘇摩堅稱鯨魚是海龍王的使者，不肯殺鯨魚，只肯交出幾名手下讓官員帶回交差。
大副如月（孫藝珍 飾演）認為出賣弟兄大不義，與蘇摩起爭執，弟兄們也不滿群起叛變，如月和蘇摩對決，打敗蘇摩，成為新海賊頭目。
在快遞公司當宅配員金建宇（姜棟元 飾演）勤勞又熱心，某次送貨時，救了遭歹徒持刀搶劫的美女偶像秀雅（金裕貞 飾演），而當選模範公民，在媒體的轟炸式報導下，金建宇成為家喻戶曉的人物，出現的場合大人小孩都搶著跟他拍照。
某天，大學時共組樂團的朋友武獵（尹啟相 飾）來找他，跟著他前往送貨地點，建宇還以為武獵要來拉保險，他將貨品送到指定地點時，留他在車上等，武獵嘆息：一點戒心都沒有。金建宇找不到人簽收貨品，下樓發現武獵開走他的貨車。
他正疑惑時，武獵打電話給他，先是輕描淡寫說：貨車擋到路，他先開走，現在正掉頭回去。沉默幾秒後，語氣轉為嚴厲，要建宇趕快離開那裡，他剛剛送的包裹是炸彈，再幾分鐘就會爆炸。他的貨車也裝有炸彈，還有剛剛總統候選人劉永國的座車爆炸了，安裝炸彈的人正是他，新聞已發佈他是暗殺總統候選人的兇手。
金建宇大聲喊冤，他明明什麼也沒做。
武獵說出令人難以置信的祕密：你是什麼也沒做，因為這是一場精心設計的布局，利用你的知名度栽贓你為兇手。建宇快逃吧，記住，不要相信任何人，你一定要活下去！
武獵開著裝有炸彈的貨車衝上停車場，車很快爆炸起火燃燒，金建宇目睹這恐怖的畫面，轉頭就跑。
