百般不情願接下最後殺人任務的殺手金仁南(黃晸玟 飾演),前往日本費了好大功夫才殺掉目標日本黑社會頭頭是枝。
仁南提著行李準備搭船到巴拿馬隱姓埋名過日子前一刻,部長來了緊急電話問他在日本殺死的是是枝嗎?知道他的哥哥是誰嗎?是綽號「屠夫」的雷(李政宰 飾演)啊,雷知道弟弟被殺了,在告別式後,已經開始找尋關係人復仇,你趕緊到巴拿馬去,永遠不要再回來了。
雷最殘酷變態的殺人手法,就是把仇家倒掛,捆綁手腳然後開腸剖肚,任人哀號痛苦死去。
出發前警方請仁南去指認一具女性遺體,生前被殘虐拋入海中,遺體損傷嚴重。白布拉下露出臉那刻,仁南記起是年輕時的戀人徐英珠(崔嬉序 飾演)。
警察說因為找不到證明身分證件,憑藉皮包裡的幾張照片,一張失蹤兒童協尋單,透過大使館比對身分後,才通知仁南。
多張照片裡是英珠和一個小女孩燦爛笑容的合照,尋找失蹤兒童啟事印著九歲女孩徐維玟(朴昭怡 飾演),放學後被保母帶走就此下落不明,那名由仲介推薦的中國籍保母竟是偷渡客,無從查起。