十五歲的莉娜.維爾卡斯（貝兒・波麗 飾演）擅長素描繪畫，她參加藝術學院的考試，等待入選通知。
當時立陶宛因蘇聯軍隊進駐，局勢緊張擔任音樂學院院長的父親和母親伊蓮娜（麗莎·羅文·康絲莉 飾演），經常背著莉娜和弟弟約拿悄聲商量某事。
藝術學院寄來入學通知那天，莉娜準備等父親晚上回家一起拆閱。
那晚靜謐的街道來了多輛軍用大卡車，莉娜拉開窗簾偷看許多軍人闖入左鄰右舍家中，將人強行拖出來推上卡車。
莉娜的媽媽在樓下高聲喊她快收拾重要行李，緊接著祕密警察闖進家中，將她與媽媽及年幼的弟弟強行帶走。
他們與鄰居的男女老幼到達火車站，區分性別年齡後，被趕上運送牲畜的火車，其中有個抱著幼嬰的年輕女子露比，初始嬰兒不停哭鬧，在黑暗車廂不知時間，緊抱在懷中的嬰兒已無聲息露比不肯讓人埋葬嬰兒一直哭泣，車內眾人討論為了大家健康著想，嬰兒屍體要儘快處理。
在紐澤西蓋大型社區致富的本.阿羅諾夫（約翰·屈伏塔 飾演），跟黑道有了嫌隙，舉家遷往邁阿密定居躲避糾纏。
透過牽線，阿羅諾夫不蓋房子改生產遊艇，為了推銷自家遊艇，他親自參與快艇比賽，每次成績都非常出色，只要有阿羅諾夫參賽冠軍非他莫屬。
富豪群向他買遊艇，他公司生產的香煙快艇讓他賺進巨額金錢。人是英雄，錢是膽，有了金錢撐腰，阿羅諾夫輕易在酒會或慶祝派對搭上無數美女，甚至跟他買遊艇的貴婦他也敢勾引，妻子凱瑟琳跟他關係降至冰點，但在公開場合仍然扮演恩愛夫妻。
阿羅諾夫自己組隊參賽，花錢如流水，沒有贊助商，他的財務陷入困難，只好向美國警方都不敢動的猶太黑幫老大邁耶.薩蘭斯基借錢，薩蘭斯基不是借錢給他，而是投資他的快艇公司，有錢還，薩蘭斯基也不接受，他仍要當股東，藉此要求阿羅諾夫替他進行洗錢工作。
阿羅諾夫的大兒子發生車禍終身坐輪椅，為了要讓兒子高興，他出錢買下賽馬場讓他經營，兒子記恨父親有錢後棄家庭不顧，拿著那筆錢跑得無影蹤。
在銀行擔任經理的瑪莉.華許（布蘭妮.墨菲 飾演）送男友凱文（狄恩.肯恩 飾演）到醫院進行腳踝肌腱縫合手術，護理師來替凱文量血壓心跳確認資料後，推病床人員送凱文前往手術室，他們要瑪莉去樓下喝杯咖啡兼等待手術完成。
瑪莉帶著凱文交給她閱讀的小說到等待區，打電話交代助理幾項工作後，再去喝咖啡。
突然有陌生中年男子和瑪莉併桌裝熟攀談，瑪莉看著男人說到妻子病情不樂觀潸然淚下深表同情，給予真誠的安慰。
遲遲沒等到手術完成通知，瑪莉回到櫃檯詢問時，得到出乎意料的答案，醫院沒有凱文這名病患，更不可能做腳踝肌腱縫合手術。
瑪莉不相信櫃檯人員的話，她跑到病房，空無一人，手術恢復室也沒有相關資料，問了其他護理師，得到相同回答：沒有凱文這名病患。
一個大男人怎可能憑空消失？瑪莉報警請求協尋。警方將院區徹底搜索，沒這個人，連一絲蛛絲馬跡都沒有。
記者艾迪布洛克(湯姆.哈迪 飾演)誓言調查惡名昭彰生命基金會的內幕真相，他們的保護措施做的滴水不漏，無從查出絲毫違法事項。
為了保住工作他趁女友安妮.威寧(蜜雪兒.威廉斯 飾演)睡著時，偷看她的手機，安妮在生命基金會任職，交往初兩人做好協議，不過問不干涉不指責對方工作，
這回他從安妮手機知道了基金會藏了個不明外太空物種，正在進行實驗研究。
這則新聞出現電視頻道時，艾迪跟女友同時被開除，安妮被指洩露業務機密，艾迪則是上司承受來自生命基金會創辦人，卡爾頓德瑞克(里茲阿邁德 飾演)的壓力。
安妮為艾迪的不守信用和他大吵一架，艾迪要證明那項實驗有著難以言明的恐怖性，悄悄潛入基金會內部，看到了幾個被囚禁的街友，有他認識的女性街友，艾迪試圖破門救出她，卻看見她被不明生物附身，變成另一個人還攻擊他，幸好負責實驗的朵拉博士（ 珍妮絲蕾特 飾演）趕來解救艾迪。
在調查過程中，艾迪成為外星共生體〝猛毒〞的宿主，此物種有不可思議的強大能力，能影響宿主的內心意識，並操控宿主的行為。
萊莉.克里斯（珍妮佛·嘉納 飾演）因女兒學校女童軍餅乾義賣，及停車位問題和貴婦媽媽發生爭執，對方揚言要到家長委員會投訴她給她好看，萊莉不在意，那晚她為女兒卡莉舉辦生日派對，邀請全班同學一起吃蛋糕。
萊莉的主管要求她加班，將請假延誤的工作全做完，才能放聖誕節連假。當她趕回家以為會見到一屋子大笑尖叫的小女生時，竟然只有卡莉和爸爸默然對坐。
那貴婦媽媽故意在今晚辦聖誕夜聚餐，所有同學都去她家，卡莉的生日派對被大家放鴿子了。
萊莉不忍心看女兒失望，提議去遊樂場坐摩天輪，拍大頭貼，吃很多冰淇淋慶祝生日。
一家三口買了冰淇淋後，丈夫跟女兒往停車場走，萊莉跟收銀員拿餐巾紙時，聽到槍聲大作，她回頭看到肝膽俱裂的一幕，
一部黑色汽車裡一名槍手不停朝她丈夫跟女兒方向開槍，她奔向倒臥血泊中的兩人，自己也被擊中。
即將念寄宿學校的克里斯多弗.羅賓，在百畝森林接受好朋友小熊維尼，屹耳，驢子小豬及跳跳虎為他舉行的歡送宴，大家吃點心喝飲料談笑追逐玩鬧，夕陽現身玩累的小豬它們都睡著了，坐在樹下看夕陽的羅賓和維尼說起進了寄宿學校後，不能再見面一起玩耍，但會很想念大家的。
維尼問羅賓：你會記得我嗎？羅賓說出永遠不會忘記你。
進寄宿學校沒多久後羅賓的父親過世，親友對他說：克里斯多弗.羅賓（伊旺·麥奎格 飾演）從現在起你就是個家族的男主人了。
克里斯多弗大學時在公車上認識美麗的伊芙琳（海莉·艾特沃 飾演），展開熱烈追求，兩人結婚後羅賓接到征召上了歐洲戰場，戰爭結束帶傷回國的他在火車站見到牙牙學語的女兒瑪達琳（ 勃朗特·卡麥可 飾演）。
克里斯多弗進入生產行李箱的溫斯洛企業擔任銷售經理，忙碌的工作讓他遺忘了百畝森林裡的那群朋友，但維尼始終在大樹通道的另一邊等待著羅賓來找他。
昂貴的行李箱並非生活必需品，銷售量持續下滑，總經理賈爾斯（馬克·加蒂斯 飾演）以營運不佳利潤減少，提出裁撤掉羅賓部門所有員工，克里斯多弗反駁溫斯洛總裁保證戰後每個人都有工作，怎能裁員。賈爾斯把問題丟給羅賓要他想出降低成本的計畫，星期六大家開會討論。
瑪莉娜（維多莉亞阿戈拉寇娃 飾演）即將和游泳選手羅曼（艾芬佩圖寧 飾演）結婚，他的搭檔也是最好的朋友伊利亞（尼基塔·埃列涅夫 飾演）邀約一群朋友為他舉辦告別單身派對。
地點選在羅曼小時候住的房子，在母親去世，父親拋下他們姊弟不聞不問20年後，得知羅曼要結婚了，竟寄來鑰匙說把房子送給他做為結婚禮物。
姊姊奧爾加（塞西爾·普爾哲 飾演）對母親突然死亡覺得疑點重重，父親莫名離家出走，又莫名其妙出現贈送那棟房子，她懷疑別有目的，阻止羅曼到湖邊房屋，伊利亞說只有幾小時沒什麼好擔心，兩人不聽勸跑去那老房子徹底檢查一遍，再和隨後而到的朋友開懷暢飲。
當跳脫衣舞的辣妹相繼出現，挑逗羅曼，他竟生氣離開室內跑到湖畔去，下水游泳平復煩躁心情。
上岸後在棧道遇見一名女子，鬼裡鬼氣問他：你愛我嗎？
羅曼一時神智不清吻了這面貌模糊鬼氣森森的女子，惡運就此纏身。
恐怖傳染病毒肆虐，待在陸地隨時可能被病變的喪屍咬傷甚至生吞活吃，安迪（馬丁·費里曼 飾演）和妻子凱伊（凱倫·皮斯托里斯 飾演），帶著才幾個月大的女兒羅西住在船屋，在湖泊上飄流。
有天安迪看見岸邊有戶人家，興奮的揮手吶喊，對方嚴肅的對他亮槍，要他別靠近。
凱伊對安迪說食物已不夠，希望能上岸尋找補給品，基於安全理由安迪反對。
安迪發現一艘半沉擱淺的船，他冒險涉水前去尋找是否有食物，幸運的找到不少罐頭還有瓶紅酒，儲藏室緊閉門後發出聲響，敵暗我明，安迪快速離開。
凱伊看著滿滿的食物罐頭，認為船內應該還有更多物資，趁著安迪和女兒午睡時，進入那擱淺的船，她找到食物料理包和一把未開封的刮鬍刀，準備送給安迪，悲劇發生了，凱伊被從儲藏室竄出來的怪物咬傷大腿。
安迪看著妻子腿部超級大傷口，血怎樣也止不住嚇得慌了手腳，緊急包紮傷口後，凱伊戴上政府發放的病毒自我監測手錶，從被咬到病變只有48小時時間，安迪抱著不是喪屍病毒的希望，帶著妻女上岸尋找醫療。
1944秋天，聯軍與德軍在賀特崗森林仍進行著攻防戰役，德軍靠著地理優勢跟88MM砲火強大威力，聯軍死傷慘重。
新兵大衛.曼寧（朗愛德 飾演）第一次參與進擊任務，全排弟兄被砲彈轟得全成為殘缺屍體，他揹著受到燒傷的同袍威爾遜退回指揮部，從初時安撫再忍一哩路，到後來忍不受了聽哀嚎聲，半途竟開槍射殺威爾遜。
當曼寧回到指揮部見到連長（馬丁唐納文 飾演），才知道自己是全排唯一倖存者，他無法忍受戰場的炮火死傷，以精神不正常請求退役。
連長卻以他能從慘烈戰場存活下來，必有過人智力，將他升為士官帶領新兵繼續攻進賀特崗森林。剛補進來的新兵需要有作戰經驗的人來帶領，在這死亡隨時降臨的戰場，能存活三天就是老兵了。
曼寧帶領一群剛離開美國本土的大男孩，他們根本不知道戰火多可怕，在準備再次進擊森林任務，曼寧再度要求連長讓他退役，這次他們達成協議，只要成功抵達他就能退役。
山迪問曼寧如何確認要進攻了？曼寧冷笑：熱食，咖啡，香煙。
阿德里安·多利亞（馬里奧·卡薩斯 飾演）是高科技產業生意人，事業正值高峰。某日在郊區一間旅館遭不明人士從背後襲擊昏倒，他清醒後發現情人蘿拉·菲達爾拉躺在另一頭已身亡，他又驚又怕時，警方破門而入將他押走，因為他們接獲報案，他為避免婚外情被妻子桑妮雅知道，將蘿拉殺害。
阿德里安否認，向警方表明，他和蘿拉是收到勒索信，對方要求十萬歐元，讓他和蘿拉帶著錢在旅館等候，他聽到敲門聲前去開門，卻遭物品重擊後腦昏迷，醒過來後，查看蘿拉已被殺害。
但種種跡象都指出阿德里安是兇手，他的律師菲利斯·雷瓦除了幫助他準備有利的辯證詞，還為他介紹王牌律師維吉妮雅·古德曼來幫助他在法庭上，可以無罪開脫。
維吉妮雅和阿德里安見面談述案件始末，牽扯出他和蘿拉被恐嚇的原因，有次他和蘿拉約會結束準備回家時，為閃避從路邊竄出的鹿，和對向車道一輛車發生嚴重擦撞，他們下車察看駕駛疑似死亡，蘿拉認為要報警處理，阿德里安反對，警方介入調查他們的婚外情就會曝光，兩人各自有家庭，又有社會地位，絕對要隱瞞這秘密。
阿德里安讓蘿拉去攔車請求協助，他去處理那輛事故車，他將駕駛放入後車廂開到湖邊，準備將車推入湖底。在那之前阿德里安還打開車廂蓋，以為死去的駕駛突然睜眼瞪著他看，嚇一大跳的阿德里安狠心蓋上車廂蓋仍將車推入湖底，毀滅一切證據。
幾天後新聞報導丹尼爾·加列度參加同學聚會後，返家途中失蹤，他的上司指控丹尼爾可能盜取公款後捲款潛逃，他的父母極力否認這項指控。
蟻人史考特.朗恩（保羅.路德 飾演）因參與了美國隊長的英雄內戰，他贊同隊長主張超級英雄不該受政府立法監督，力抗持相反意見的鋼鐵人陣營，英雄內戰後他在機場被政府逮捕。
為了每星期能跟女兒凱西見面，他選擇自首回到美國，戴上電子腳鐐在家自我監禁兩年，這段時間史考特不能踏出屋外一小步，負責監視他的聯邦調查局特務吳吉米只要聽到嗶嗶警告聲響起，立馬飛車趕來要將他送回監獄。
受到史考特牽連遭通緝的漢克·皮姆博士（麥克.道格拉斯 飾演）和女兒荷普（伊凡潔琳·莉莉 飾演），兩年來一直留在一間能縮小成行李箱大小的攜帶式實驗室中，打造進入量子領域的隧道，無法和史考特聯絡，漢克博士專心參考史考特兩年前從量子領域回地球空間的方法，試圖救出自從1987年就受困在量子空間裡的妻子珍娜（蜜雪兒·菲佛 飾演）。
史考特的好友路易開了家保全公司，談成一筆大生意，等待史考特刑期滿，一起大展身手。
當漢克博士和荷普測試量子隧道時，發現史考特與珍娜腦波有連結，可以看見某些影像，確認是珍娜的回憶，證明她還活著，而決定加快完成隧道儀器，他們父女半強迫帶走在家服監的史考特，準備進行實驗。
史考特和荷普穿上蟻人和黃蜂女的裝備服裝，準備進入量子隧道時，突然穿牆而出一名白衣蒙面女子搶走漢克身邊縮小的實驗室。
在不遠的未來，地球因人口過多，面臨糧食及乾淨水源匱乏的危機，為了讓下一代有更好居住環境，空軍飛航官里克.詹森（山姆沃辛頓 飾）自願參與馬丁.柯林伍教授（湯姆衛金森 飾）在「泰坦星」上的艱困環境中生存的人體祕密實驗。
他和妻子艾碧蓋兒博士（泰勒席林 飾）帶著兒子盧卡斯（諾亞朱佩 飾），來到位於太平洋小島上的實驗秘密基地，和其他獲選的最優秀軍人們先接受300支藥物注射改變人體細胞構造，除了醫學治療外，同僚之間還要拼體能，像在水中閉氣，高空跳躍，極端的體能訓練，考驗生理與心智的最大極限。
某日有一女軍官在更衣室發狂攻擊同袍，被其他人制止後，他們發現她開始大吐血，負責醫療的醫師趕緊為她注射藥物，仍無法挽回生命。
這一幕太震撼了，參與實驗的軍人們開始懷疑安全性，馬丁教授不斷保證沒問題，隨著身體不斷改變更多人死去，最後只有里克和另一名女軍官成功轉換成外星人外貌，圓滾滾大頭顱，膚色慘白，神情呆滯，失去語言能力，只能用聲波溝通。
馬丁教授為實驗成功興奮不已，當晚那名女軍官就殺死自己的丈夫，他們變成只有殺戮慾望，完全遺忘人類感情。
十七歲的羅根（狄倫·米奈特 飾演 ）某晚與父親出門購物，父親讓他在車內等待，短短幾分鐘，他看著從便利商店走出來的父親遭急速駛來的貨車撞倒當場身亡，警方的鑑定調查貨車駕駛是突然心臟病發作才會肇禍。
失去父親頓失經濟來源，羅根的母親娜歐米（ 派翠西亞·貝休恩 飾演）找不到正職工作，面對銀行催款帳單一籌莫展。她富有的姊姊愛莉森讓她搬到準備出售的房子，幫忙看守空屋，現在住的房子可以出租，租金用來付帳單。
在深山的別墅，根本沒有鄰居，但是有個中年婦女自稱是他們鄰居，經常神出鬼沒出現在商店或是大門口，講的話顛三倒四，前次說丈夫過世，送食物來瞎聊又否認說過丈夫死了的事。
羅根對寬敞的房子和詭異鄰居總覺得不安，提出搬去暫住汽車旅館，這時母親才對他說出經濟困窘的事實。
開放看屋那天，房仲要求他們母子不到天黑不許回來，他們在服裝店看衣服打發時間，羅根對母親跟黑人店員克里斯談笑風生非常不滿，當場發脾氣。
天黑他們回到別墅時，感覺屋內有人走動，羅根認為是來看屋的某人藏匿其中沒離開，夜晚陸續發生洗澡時，熱水器被關掉，手機眼鏡被移動到樓下，餐桌上點滿蠟燭，音樂聲震耳欲聾。警方巡視後以青少年惡作劇做結，為了讓他們母子放心，說好明天會再來巡邏。
韋德·威爾遜（萊恩·雷諾斯 飾演）成為「死侍」後，擔任特種部隊僱傭兵兩年期滿後，和女友凡妮莎（莫蓮娜·芭卡琳 飾演）準備結婚生子，他們在相識週年舉辦慶祝晚宴後，家中突然闖入匪徒，韋德輕易躲過子彈，凡妮莎就沒那麼幸運，當場中槍身亡。
女友在韋德懷裡斷氣，他悲痛的立即反擊，毫不留情擊斃來尋仇的俄國毒梟和他那班殺手。
失去最愛讓韋德失去活下去的勇氣，他想出各種自殺方式，都因他之前靠修復因子治癒癌症後，意外獲得不死身和再生能力，現在是想死死不了。
他孤注一擲在屋裡堆滿汽油桶想炸死自己，但破碎的身體被鋼人（史蒂芬·卡皮契 飾演）拼湊完成，又是一名英雄好漢。為了不浪費他的才能，韋德被送去接受X戰警的訓練。
韋德對女友的回憶只剩她送給他的一枚遊戲錢幣，陪伴他渡過作為X戰警實習生期間種種非人道待遇。
鋼人要韋德和少女彈頭（布莉安娜·海德布蘭德 飾演）阻止變種人少年羅素·柯林斯在「變種人教養院」門口縱火，韋德制止羅素時，突然發現他其實是遭受過教養院埃瑟克斯教養院的校長的虐待，道貌岸然的校長非常討厭變種人，經常假借治療名義，用各種變態手法虐待變種人小孩。羅素因為從小遭虐待，長大後成為暴君。
警探賈梅（喬伊科羅納 飾演）接獲停屍間管理員告知有具屍體不翼而飛，保全被突來的詭異景象嚇得往外奔逃，
在樹林裡慘遭疾駛而來的車撞倒昏迷，送醫院急救。
賈梅和他的警察同事前往停屍間處理這詭異的案件，也通知女屍的丈夫到法醫檢驗所協助調查。
賈梅從資料上知道消失的女屍瑪凱（貝琳洛達 飾演）是大企業的總裁，她的丈夫艾力克斯.烏羅拉（雨果席爾瓦 飾演）是瑪凱製藥廠實驗室總監，也是知名大學的化學教授。
瑪凱的姊妹對發生屍體不見這樣離譜的大事，要艾力克斯一定要對警方表達最強烈的不滿。
賈梅對艾力克斯回答問題總是避重就輕，懷疑他妻子的死因不單純，艾力克斯堅稱妻子從美國回來，並無異狀，當天下午，他回到家時發現妻子死在家裡，死因是心臟病，是搭長途飛機引發心臟病變。
威爾·索耶（巨石強森 飾演）年輕時是FBI人質救援小組組長，在一次家暴男子闖入前妻家中，綁架兩名小孩事件，威爾帶領小組人員進行營救時，男子假意投降，趁他們不注意時引爆暗藏炸彈，首當其衝的威爾身受重傷，送往海軍醫院搶救左腿截肢保住性命。
負責外科手術的醫師莎拉（妮芙·坎貝爾 飾演 ）成為威爾的妻子，兩人有一對龍鳳胎兒女。
10年後，威爾離開軍職，過去救援小組與他交情最好同僚班（帕布羅薛伯 飾演）介紹他到香港，擔任富商趙隆基（黃經漢 飾演）所建造世界第一大樓有220樓層高「明珠塔」的第三方安全顧問，及負責大樓保全管理工作，他們一家住在第98層樓裡，是超高樓唯一一戶住家。
某日威爾前往和趙隆基談妥保全管理事項，回程在地鐵站遭歹徒搶走背包，班帶他回家包紮傷口後，突然出手攻擊他，兩人打成一團時，班反被威爾所傷，性命垂危時告訴他恐怖份子將到，帶孩子出門的莎拉提早返家，已被困在大樓內，一切都來不及了。
威爾對這席話完全摸不著頭緒，持槍匪徒闖入對他展開槍擊，他的平板被女殺手夏（昆凌 飾演）搶走，威爾看著揚長而去的汽車覺得莫名其妙。
他在市區的電視牆看到新聞快報，「明珠塔」起火燃燒，而他被列為通緝犯，因為他涉嫌與歹徒勾結，破壞電腦安全系統，歹徒輕易入侵，並放火燒樓，趙隆基躲在200樓不怕火燒，可是莎拉和龍鳳胎都在大樓裡啊，心急如焚的威爾拐著腿穿越層層疊疊人群，奔向「明珠塔」救援家人。
在傢具大賣場工作的麥考(丹佐華盛頓 飾演）生活規律嚴謹，對同事也都熱心協助。
每天晚上他會帶一本書和一個茶包到家附近的餐館看書喝茶。
夢想成為歌手，卻落入俄羅斯黑幫控制下賣淫集團的年輕女子泰芮(克蘿伊摩蕾茲 飾演)每晚在這裡喝飲料等待接客電話。出於好奇她和麥考攀談，問他讀什麼書，故事內容，麥考告訴她是一個老人跟一條大魚搏鬥的故事。他並不是很愛看書，是她的妻子愛看書，許下要讀滿一百書的願望。
泰芮問他為何沒戴婚戒？麥考微笑說妻子傷了他的心後，就取下婚戒。
泰芮說：可以從他的眼睛裡看出鰥夫的孤寂，確定他很愛妻子。
麥考說出妻子病逝，他要代替她讀完一百書。
小熊柏靈頓（班維蕭 配音）和布朗一家住在倫敦溫莎公園路，牠已經完全融入布朗家庭生活，成為他們的一份子，牠有禮貌善良，社區的人們也都喜歡柏靈頓。
這天牠到古董店上班時，老闆格魯柏先生剛好收到曾是最出名的高空鞦韆表演者庫茲羅瓦夫人的遺物，準備整理好可以出售，讓柏靈頓挑選適合送給牠親愛露西姑姑的百歲生日禮物。
柏靈頓看中一本立體書，詳細介紹了倫敦各地標，露西姑姑最大的夢想是能到倫敦旅遊，願望不能實現，那麼送上這栩栩如生的旅遊書，再恰當不過了。
柏靈頓掏出一枚硬幣，老闆告訴牠這本書非常珍貴，家屬定價非常高。為了賺到很多很多硬幣買下立體書，柏靈頓決定多做幾份工作。
牠開始洗玻璃窗，用牠毛茸茸的身體沾滿肥皂泡沫，上下左右滾來滾去清潔玻璃窗，意外獲得好評，接到不少生意。
復古樂園開張那晚，布朗一家人帶著柏靈頓去參加開幕儀式，牠被主持人菲尼克斯.布坎南（休·葛蘭 飾演）邀請上台共同揭開序幕，有話直說的柏靈頓直接說出菲尼克斯已是過氣演員，不再是大明星，如今只能穿上大狗布偶裝扮成狗拍狗糧廣告，在哄堂大笑後，即將啟動旋轉木馬時，柏靈頓炫耀自己已在一本古董立體書了解整個遊樂園的設施。
美國鑽石商盧卡斯.希爾 (基努.李維 飾演) 來到聖彼得堡下榻的酒店，和約定好自稱手中有十二枚罕見藍色鑽石供應商彼得見面，櫃台接待員告訴他，彼得未入住預定的房間。
盧卡斯急了不停撥打電話找彼得，但無人接聽，一直轉入語音信箱。
當他想是不是該離開酒店時，俄羅斯的黑幫老大買家沃夫（帕沙·D·林奇尼科夫邁爾 飾演）找上門來，劈頭就問盧卡斯為什麼不交貨？
他總不能告訴對方自己手中沒貨，十二枚藍鑽都在未現身的彼得手中，低聲下氣好言好語請求寬限兩天，願意給2％的折扣。
盧卡斯趕到西伯利亞彼得的連絡處一家民宿，老闆告訴他，彼得只說要他等待，沒交代自己幾時到，盧卡斯決定第二天前往彼得弟弟安德烈工作的礦場問個明白。
夜晚盧卡斯在咖啡館喝酒時，幾個俄國人不斷出言取笑挖苦美國人，希望激怒盧卡斯，他不為所動，當這幾個人轉對老闆娘卡蒂亞(安娜.烏拉魯飾演)穢言穢語，盧卡斯出聲反唇相譏，一夥人在店裡打起來，卡蒂亞的哥哥出面把那幾個借酒意鬧事的傢伙趕出去，盧卡斯賠償所有酒錢，在咖啡館外遭到兩名醉漢偷襲倒地，卡蒂亞只好把昏迷的盧卡斯帶回家。
美國南北戰爭前，孟牧師帶著獨生女孟艾達（妮可.基嫚 飾演）來到北卡羅萊納州的冷山鎮展開傳教生活。
艾達認識並喜歡上幫忙蓋教堂的寡言青年英曼（裘德.洛 飾演），幾次短暫避人耳目交談，艾達決定與英曼攜手共度一生。
開戰後，英曼和鎮上的多數年輕男子都被徵召上戰場。艾達不停寫信給英曼，訴說生活的改變，對他的思念，祈望戰爭快結束，他可以早點回家。
在彼得堡之役時，英曼的軍隊遭到突擊，他受重傷住院治療。昏迷多天醒來，護士為他念從遙遠北卡羅萊納州寄來的一封信，寄信日期已經是幾個月前，艾達的父親在初冬時驟逝，現在的她無依無靠，家中奴僕都離開了，她住在大房子看著農場荒廢，現金用盡，她拿衣服，父親的懷錶到雜貨店換取食物。
男丁都上了戰場，剩老弱婦孺耕作農田，收成有限，物資逐漸短缺，艾達常常換不到食物，好心鄰居莎莉太太會邀艾達去吃頓飯，讓她免於餓死。
自衛隊長垂涎艾達美色，不時騷擾恐嚇，艾達在信中懇求英曼能回家保護她。
