斯圖邦家三姊弟還陷溺在剛失去母親的悲傷中,聖誕節已到來,基於往例她們和父親要到收養母親的卓賽麥爾爵士(摩根·費里曼 飾演)家參加派對。
克拉拉(麥肯基弗依 飾演)很不情願,在父親的拜託下,由姊姊露易絲(艾麗·邦德 飾演)幫忙打扮,和弟弟弗利茲跟父親坐上大馬車前往卓賽麥爾家。
克拉拉收到的聖誕禮物是母親留給她的一枚雕刻精緻的銀蛋,獨缺鑰匙,急著打開銀蛋的她問了父親,沒有答案。卓賽麥爾為每個聖誕禮物留下線索,克拉拉依循絲線前進,走入奇幻國度,她被雪景迷惑時,遭到老鼠追逐,幸好遇到胡桃鉗士兵菲利普·霍夫曼上尉(傑登·福拉-奈特)的幫助,經過了國度中四個王國的雪片之地、花卉之地、甜糖之地,見到了三個領主山楂公爵,冰雪國王,甜梅仙子(綺拉·奈特莉 飾演),他們見到克拉拉非常開心,聽到克拉拉的母親瑪莉已經過世時,驚訝又傷心。
甜梅仙子告訴克拉拉,奇幻四國是瑪莉一手創造,他們的生命也是瑪莉給的。在這麼長時間瑪莉無消無息,第四個王國歡樂之地的領主黃薑之母(海倫·米蘭 飾演)開始作亂,奇幻四國秩序大亂。如今唯有克拉拉可以拯救四國,甜梅仙子拜託克拉拉前去歡樂之地從黃薑之母手中拿回一把鑰匙,這是可以制服黃薑之母的秘密武器。
於是由克拉拉由菲利普上尉護送前往歡樂之地,取回鑰匙,這把神奇鑰匙竟然能打開克拉拉手中的銀蛋。她正高興可以解開母親留給她的秘密,扭開蛋殼裡面是旋轉羅盤音樂盒,她大失所望,明明母親說她所需要的一切都在裡面。
菲利普聽到克拉拉說,甜梅才是女王,她什麼都不是時。對她說:妳有音樂,有自信,帶領一支軍隊去歡樂之地從黃薑之母手中拿回鑰匙,拯救四國。
甜梅仙子接過克拉拉給的鑰匙,立刻打開生命引擎室,復活機械錫兵,菲利普警告不可這麼做,錫兵是空的,賜予生命會引來禍端。
甜梅從溫柔甜蜜變臉為猙獰兇狠,她不聽勸,復活更多機械兵準備襲擊其他三國,將山楂公爵,冰雪國王關起來,並限制克拉拉和胡桃鉗士兵行動。
這時克拉拉恍然大悟,有叛亂之心的是甜梅仙子,黃薑之母是無辜的。她再度扭開銀蛋,旋轉音樂盒另一面是鏡子,她看著自己的臉,悟出母親說的她需要的是自己,要自己阻止甜梅的瘋狂舉動,她和菲利普上尉分頭行動,她去關掉生命引擎室開闢,菲利普老鼠王鼠林克去找黃薑之母,趕來一起阻止甜梅仙子的毀滅行動。
迪士尼真人版《胡桃鉗與奇幻四國》改編E.T.A.霍夫曼經典,故事簡單沒什麼曲折離奇情節,適合給小朋友看,大人看不懂要表達的是什麼,做為關鍵的銀蛋其實是個音樂盒,另一面是鏡子,說是可以看見真實的自己,克拉拉左照右照也看不出什麼,直到被囚禁在高塔,才懂得她自己才能拯救母親一手打造的奇幻四國,從甜梅憤怒母親的離去背叛情緒中,感受到自己對母親的猝逝的傷痛憤怒的無能為力。
但場景與演員的服裝都非常華麗,片尾芭蕾舞者的表演,是另一亮點。
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