二次大戰後期,在朝鮮京城酒店,擔任樂團團長的李姜宇 (黃晸玟 飾)能歌善舞油嘴滑舌,與不少女人都有感情糾葛,這回他招惹上日本官員的妻子,又在歡送徵召前往日本長崎縣端島(俗稱軍艦島)的場合演奏爵士樂,引起風波。
與他友好的日本警察杉山(鄭滿植 飾)建議他為女兒昭熙 (金秀安 飾) 的將來著想,離開京城前往日本下關飯店表演,高薪生活也相對穩定。
李姜宇受到金錢誘惑,帶著女兒及樂團團員離開朝鮮。
整船人員在下關被日本警察拳打腳踢趕到另一艘船,李姜宇看到滿地散落推薦函,知道受騙了,萬萬沒想到他們是被送到長崎縣的端島當煤礦工。
同船有懷抱著淘金夢想的流氓打手崔七星(蘇志燮 飾),和被騙來當慰安婦的莫妍(李貞賢 飾) 。
在中國的韓國獨立軍收到消息,反抗軍領袖尹學哲(李璟榮 飾)遭到日本人逮捕後被送去端島工作,他也是煤礦區韓國人的精神領袖。為了抗日活動,於是派情報官朴武英 (宋仲基 飾) 潛入端島營救尹學哲離開。