在溫泉鄉發生一起硫化氫致死命案，溫泉鄉業者擔心硫化氫殺人的消息上了媒體，會影響來客數，特地請來地球化學教授青江修介（櫻井翔 飾演）協助調查，希望能證明溫泉並非殺人兇手。
亡者陳屍在室外雪地大石頭上，堅信科學證據的青江認定「氣候不安定的在室外，無法迫使他人吸入過多有毒氣體死亡」為由，排除死亡事件的他殺可能，這起命案以意外事故結案。
幾天後相隔甚遠的另一個溫泉區，相同的硫化氫中毒致死事件竟然再度上演，為了追查真相而前往第二起意外現場的青江，
遇見突然出現少女羽原圓華（廣瀨鈴 飾演），詢問他站立處是否為命案發生地點，青江問她打聽這個做什麼，羽原圓華並沒回答轉身不見人影。
負責調查命案的警察中岡（玉木宏 飾演）和青江談話後，告訴他這個命案，一定是他殺而非自然力殺人，警方高度懷疑死者的太太為奪產謀害親夫。
青江雖仍堅持是意外，但信念也開始動搖，篤信科學的他，認為只有理論中能預測宇宙所有現象。
知名小說家松村涼子（中山美穗 飾演）向來神秘少露面，當她被檢查出遺傳母親的早發性阿茲海默症後，答應朋友的邀請到大學教授文學寫作，常朗讀自己年輕時寫得小說與學生們一起討論。
某次與朋友和學生在學校附近居酒屋聚餐時，有位服務生是韓國留學生李承乃（金材昱 飾演），是她班上的學生常缺課，涼子不認識他。
在同學的介紹下，涼子對日語說得流利的承乃產生好奇心。
涼子寫作慣用的鋼筆不見了，直覺判定是在居酒屋幫學生簽名後遺失，她在凌晨時跑回居酒屋吵鬧要求找回鋼筆，剛闔眼的承乃被她吵得火氣很大，找遍店內每個角落，涼子失望的嚷嚷：沒有那隻鋼筆她一個字也寫不出來……。
隔日準備營業時，承乃發現店長正拿著那隻鋼筆在桌上報紙亂塗鴉，顧不得禮貌搶下店長手中的筆，騎上腳踏車火速趕到涼子家去。
涼子拿回失而復得的筆雀躍不已，完全忘了凌晨到居酒屋大鬧的事。她問承乃願不願意幫忙她整理書架，把所有藏書依書衣同顏色分類，每天幫忙帶寵物狗蜻蜓到公園散步，幫她把手寫稿用筆電打字再列印出來，涼子因病情影響到握筆寫字時，改為說故事給承乃邊聽邊打字，也一起討論故事中女主角心理轉變。
小學生春山雪男（大西利空 飾演）的作文作業，題目是「我身邊的大人」，他咬著筆頭想家裡擔任公務員的爸爸（宮藤官九郎 飾演），家庭主婦的媽媽（寺島忍 飾演）似乎沒什麼特色好寫的。
借住在家裡的叔叔（松田龍平 飾演）雖說在大學當講師，卻是一星期去教一堂哲學課。老大不小的人了，多數時間都是躺在床上看漫畫書，打電玩，要不編謊話捉弄雪男為樂。
假日對忙著打掃家裡的嫂嫂說要帶雪男去進行「知識之旅」，厚臉皮要到一千塊，開口嫌少，但在嫂嫂銳利的目光下，認分牽著雪男的手出門。
為了省十五塊的車錢騙雪男說電車有冷氣可吹，宣稱要研究日本文化到了書店跑到漫畫書區挑挑撿撿，還無視拆封視同購買，拆掉封膜翻閱想看的漫畫書。
這樣的廢材對哥哥叨念他不可懶散，灌輸小孩歪理，他還能滿嘴跑火車大串不知分寸的歪理，噎得兄嫂額頭青筋亂跳。
有天，智子婆婆為叔叔介紹了相親對象，對方是住在夏威夷的日裔大美女‧稻葉ELLY（真木陽子 飾演），叔叔對ELLY一見鍾情，ELLY因為要繼承祖母的咖啡莊園而必須回到夏威夷，為了再見到ELLY，叔叔想盡辦法要飛到夏威夷。
黑田利郎（坂口拓 飾演），過去是「幽靈」組織旗下頂尖殺手，能以一擋百，取人性命如割草般容易。
他逐漸看不慣首領對拐騙或收容的孤兒們，以催眠手法對年幼的孩子洗腦，讓他們忘卻過去記憶，訓練成冷血無情的殺手，投入特殊傭兵部隊，為他效命。
利郎和他的搭檔真壁健二（齋藤工 飾演）聯手摧毀整個組織，首領「幽靈」僥倖逃脫，真壁受了重傷導致眼盲和瘸腿，需終身坐輪椅。
利郎帶走女兒幸子（近藤結良 飾演）落腳在石川縣加賀市開設便利商店維生，長期的殺戮生活，他全身細胞血液都充斥暴力殺人的衝動，他用盡力氣去壓抑想殺人的舉動，他吃不下飯，每夜失眠，靠煙酒麻痺自己。
有天國防軍演習場發生了一起慘案，參與特殊訓練部隊全員遭到不明人士一刀割喉全數殲滅，居然有人能輕易潛入國防軍演習場，神不知鬼不知殺死這麼多人，監控人員毫無知覺，引起高層震驚。
記者作家耶雲恭介（岩田剛典 飾演），調查一則盲眼美女吉岡亞希子(土村芳 飾演 )被燒死的離奇命案。
他一直認為當時在現場，眼睜睜看著吉岡亞希子燒死的天才攝影師木原坂雄大（齋藤工 飾演）是放火的嫌疑犯，雖然被逮捕，卻以驚嚇過度記憶斷片為由被釋放。
耶雲恭介向週刊編輯小林良樹(北村一輝 飾演)建議，採訪證人查出木原坂雄大犯罪的證據。
從蝴蝶標本收集者，小學同學口中得知木原坂雄大是個對美麗物件有著偏執近變態的喜愛，喜歡搶奪別人的所愛。造成他這樣扭曲心態，來自他那曾是大學教授父親在他們姊弟幼年時施加的性凌虐。
在學校發現姊弟倆不尋常的傷痕後，他們的父親就因盜賊入室行竊被殺，姊弟倆也受傷住院治療。據前去探病木原坂雄大的同學所說，他們姊弟對父親死亡並不悲傷，反而談笑風生，言行舉止親暱到過份。
有不好的謠言傳出，木原坂雄大和姊姊有著亂倫感情，父親的死和他們有關。當耶雲恭介向當年偵辦這宗命案退休刑警詢問時，遭到嚴厲駁斥。
懷抱著成為導演夢想，在片廠擔任美術助理健司（坂口健太郎 飾演），每天晚上都會到戲院看同一部黑白片老電影〈男人婆公主與三戰士〉，對勇敢冒險，追求自由的美麗女主角美雪公主（綾瀨遙 飾演）極為愛慕。
有天售票員告訴他，這膠卷被收藏家買走了，只能再放映一次，健司帶著不捨心情觀賞電影，因為大雷雨的關係，短暫停電，電力恢復時，美雪公主從銀幕裡走進觀眾席中，全身是黑白的，然後慢慢染上現實世界的花花色彩。
來到真實世界的美雪還是保有公主病，對健司頤指氣使，把他當成僕人使喚，對大明星北村一輝完全不放在眼裡，大聲喝斥，甩車門，潑水。
健司看在眼裡有苦說不出。隨著長時間相處，美雪對健司漸生好感，健司還以美雪為靈感，開始寫劇本，公司看了故事大綱很喜歡，答應讓他擔任導演。
健司以為能和心目中的女神長相廝守，美雪卻說出驚人秘密，她並非真實世界的人，不能被碰觸到，不然就會消失，戲劇售票員也證實了這說法，在他還是年輕小夥子時，美雪也曾從銀幕裡走出來過。
東京都葛飾區小菅一處公寓裡發現一具腐爛女屍，經警方查證被害者是住在滋賀縣任職清潔公司的押谷道子。公寓屋主越川睦夫卻下落不明，離奇的是公寓中幾乎沒有人居住的痕跡。
警視廳搜查一課刑事警官松宮修平（溝端淳平 飾）與當地警署經調查後發現，押谷道子來東京是要跟國中同學淺居博美（松嶋菜菜子 飾）見面，見面當天博美正忙著舞台劇公演，兩人簡單交談後，押谷道子就離開，至於為什麼會陳屍在那處公寓是個謎。
松宮向表哥加賀恭一郎（阿部寬 飾）請求指點迷津，在餐廳吃飯時，加賀湊巧看到淺居博美擔任導演在明治座公演的《曾根崎心中》舞台劇的海報，松宮才知道他們兩人是認識的。
加賀說多年前曾受淺居博美拜託，指導新戲小演員劍術。
松宮提出要求鑑定河邊發現游民焦屍身分，證實和越川睦夫是同一人，他和押谷道子是否認識，為何死亡日期相距兩天，又是謎。
越川睦夫公寓有本小狗月曆，每個月份被寫上不同橋名的名字，松宮按橋名查訪時，巧遇加賀再度提出這個猜不透的謎，沒想到加賀母親遺物裡也有一本這樣的日曆，多年來加賀為解開橋名和月份的謎底，幾乎踏穿這十二座橋，仍毫無頭緒。
2011年3月11日，日本東北部發生震驚全世界超級大地震，東京地鐵受到影響，緊急停駛，全數旅客被疏散到地面來， 川原由加利（長澤雅美 飾演）被人群推擠加上緊張，呼吸困難無力行走，靠著柱子閉目等待呼吸緩和。
一件外套輕輕披在她胸膛，她睜開眼睛看見一名戴眼鏡年輕男子俯視她：放鬆，慢慢吸氣。
川原恢復過來後，和男子並肩隨人群向前行走，他問川原：這樣走到公司沒問題嗎？川原回答：可以的。他看著川原腳上細根高跟鞋，喊住她，脫下自己穿的球鞋給川原說，這樣比較好走。
川原看著赤腳前行的他不由得心生好感，喊住他詢問姓名。男子猶豫下：我叫小出桔平（高橋一生 飾演）。
再次相逢時，兩人開時交往，進而同居，五年後，對工作全力以赴的川原在食品公司已是小主管，還當選商業雜誌的年度風雲女性。
川原的母親和朋友到東京旅行，約她一起吃晚餐，順便想看看她從事醫藥研究的男友小出桔平。
德川幕末時期低階武士井口清兵衛（真田廣之 飾演）俸祿只有50石，奉養失智母親，養活妻子和兩個年幼女兒，經濟很拮据。妻子因肺病長期醫藥費使得清兵衛揹負高額債務，妻子病逝連喪葬費也籌不出來，只好把武士視為第二生命的長刀賣掉。
每日工作結束清兵衛並不和其他武士去酒館喝酒買醉，匆匆趕回家陪伴母親和女兒，被同僚戲稱「黃昏清兵衛」。
吃過晚飯後，清兵衛一邊編織竹籠一邊聽大女兒萱野（伊藤未希 飾演）背誦論語。
某日主公來庫房盤點儲存物資，聽清兵衛念帳冊合對數量，聞到一股臭酸味，原來清兵衛長期不洗澡，主公叨念他幾句，要他注重清潔保持乾淨。
清兵衛的舅舅聽說他因不洗澡渾身臭酸味衝撞了主公，氣沖沖趕來斥罵他，對於武士親自耕地，沒有錢還堅持送女兒上學的事罵罵咧咧的，對失智的妹妹反覆問他是誰？不耐煩的破口大罵。
萱野帶被舅公罵哭的奶奶回房間，等舅舅離開後，清兵衛對女兒說：舅公很囉嗦，真惹人討厭。
若草春子（二階堂富美 飾演）時常幫助被她男友觀音崎（上杉柊平 飾演）霸凌痛毆的同學山田一郎（吉澤亮 飾演），兩人變成朋友後，有天山田突然對春子說要帶她看他的寶物，竟是在學校附近河岸邊草叢中的無名骨骸。
春子吃驚的問他：發現骨骸不是應該報警嗎？
山田若無其事回答：理論上應該是如此，有次被打得太嚴重跑來草叢哭泣時，看見這付骨骸不知為什麼內心感到很平靜，有活下去的勇氣，被觀音崎痛毆的傷口和惡毒的言語都能忘卻。他拜託春子幫他保守這個秘密，還透露學妹吉川梢（淺野堇 飾演）也知道這個骨骸秘密。
因為這具無名骨骸，春子也和吉川成為朋友。
吉川是童星出身拍廣告演戲，國中時轉為拍攝服裝和化妝品的模特兒，成為小有名氣的雜誌封面女郎。表面光鮮亮麗的吉川總在午休時間躲在廢棄的化學教室狂吃炸雞漢堡可樂餅，猛灌可樂或果汁，再到廁所催吐。
有天吉川在化學教室進行她的不正常午餐時，看見觀音崎和春子好朋友之一的留美跑進另一邊教室，滾起床單來。
你會不會恨一個人到希望他死掉？傳說只要到公園電話亭留下紙條，身著黑色西裝、笑容詭異的男子宇相吹正（松坂桃李 飾演）就會現身替你實現願望。
若你的殺意不純粹，屬於私人報復心，任務委託人必會遭殺意反撲。
開場專門放高利貸的男子，拒絕了宇相吹正不還欠款的要求，宇相吹正露出冷酷笑容，讓對方看著他紅色的眼瞳，說出你將會被蜜蜂螫死。不知那來的成群蜜蜂將那人的臉螫滿包中毒死去。
奇特的是警方來做搜證時，男子滿臉驚恐以怪異的姿勢橫躺在地，調閱監視器看出雙手亂揮舞，服務生說聽到他一直喊：蜜蜂走開。
但是屍體的臉並沒有螫傷痕跡。雖然沒有證據只能說是離奇暴斃，仍然要追查案發時有沒有可疑人物在旁。
一對新婚夫妻，年輕妻子經常向丈夫哭訴鄰居老翁偷窺她，有天甚至穿越院子直闖家中，意圖侵害她。丈夫不願報警拜託宇相吹正替他殺死老翁，幾天後老翁被發現在公園暴斃。丈夫心中雖有愧，這是維護妻子人身安全，他這樣自我安慰。沒想到回家見到妻子和幾個男女聚集在客廳吸毒，原來老翁是入屋制止他們吸毒，盛怒下的丈夫以煙灰缸砸死所有吸毒者，自己也被妻子以水果刀刺殺。
大貫始（丸山隆平 飾）童年住在孤兒院，父母因車禍突然雙亡，給他的打擊太大，他總沉著臉不講話，唯一的朋友是繪本童話「小玉與美希」。
少年時期被同在孤兒院長大的前輩看中手巧，吸收成為竊盜集團一員，專門負責開鎖。失風被捕後，送進少年感化院矯正偏差思想與行為。
離開少年感化院的大貫始找到焊接工作，他感激廠長不嫌棄他有前科，願意雇用非常認真學習努力工作。
還跟負責送他們工廠便當的可愛女孩藤岡美沙（高畑充希 飾）交往。
這美好的生活在大貫之前小偷的同夥找到他後，開始變調。對方威脅若不幫他準備行竊的房子開鎖，就把他的過去通通告訴美沙。
大貫在準備跟美沙約會的假日，被小偷前輩的電話召喚來到郊區一戶豪宅，開了大門鎖進入大廳，準備打開保險箱時，主人居然從休息室出來，他將大貫始誤認為新來的編輯。
1964年，戰後的日本經濟進入高度增長期，奧運會即將在東京舉辦，社會充滿欣欣向榮的希望。
三丁目居民的生活隨時間也有了改變，茶川龍之介（吉岡秀隆 飾）和浩美（小雪 飾）結婚了，夫妻也即迎接家庭新成員。
淳之介（須賀健太 飾）正式成為茶川的養子，已是高中生的他不但在雜誌寫連載小說，歡迎度勝過養父，茶川並不知道筆名綠藻最強勁的競爭者是淳之介，他希望淳之介考進東大就讀，畢業後進入頂尖企業成為精英上班族，別當像他這樣窮作家，還要靠浩美經營小酒館分擔家計。
他和對門的鈴木仍舊暗中較勁，他興高采烈買了電視機，興奮的嚷嚷讓路過的孩童都來看電視時，孩子們立刻吐嘈他：黑白電視喔，我家就有了，有什麼好看的。
鈴木（堤真一 飾）則買了彩色電視機，友江（藥師丸博子 飾）喜滋茲要大家來他家看奧運比賽轉播。
星野六子（堀北真希 飾）已經是獨當一面的修車師傅，還負責教導新進學徒。她喜歡上凡天堂醫院的菊池醫生（森山未來 飾），每天早上都會仔細打扮後，到路口假裝和菊池不期而遇，香煙舖的阿婆發現六子的秘密，趁到凡天堂醫院量血壓拿藥時，向護士長打聽菊池醫生的家庭背景，不料得到菊池醫生在以前服務的大醫院風評不好，男女關係複雜，和許多女子糾纏不清，被開除才來這地區醫院工作。
秀雄（瑛太 飾）是經常沒戲可演的八線演員，都三十五歲了，還非大製作重要時段的戲才肯接，每天在家耍廢，美其名為磨練演技，幻想有天走上坎城紅毯。要不就玩小鋼珠，和同為臨演的朋友抱怨導演製作人沒眼光。嘲笑有人為了生活，穿布偶裝在特定場合演啞劇。
秀雄的房租生活費，全靠女友加奈子（佐藤江梨子 飾）在便當工廠打工維持，為了節省人事開銷，老闆以加奈子的年齡不算老，沒結婚沒小孩為由把她開除。
加奈子要秀雄接綜藝節目的佈景演員賺通告費也好，秀雄抬出自己曾演過時代劇，被西田敏行誇獎過，怎能去當佈景演員，連經紀人替他洽談好的男一，他嫌棄是小成本的三級片，故意在錄影時放鴿子。
他自己對工作挑三撿四，卻不顧加奈子的意願，私自替她寄履歷表到職業摔角聯盟應徵事務工作，薪水是一回事，主要是愛看摔角比賽的他，複製加奈子的工作證，混進會館看比賽。
加奈子從初始不能適應，每日嚷著要找別的工作快快辭職，卻從陪伴選手們比賽，看他們每日努力訓練，逐漸喜歡上這個工作，跟所有選手們稱兄道弟。
在去扎晃比賽後，某位家中從事水產買賣的選手，拜託熟識的批發商送來漂亮大螃蟹。
當一統天下的「太閣」豐臣秀吉（瀧藤賢一 飾演）過世後，隱藏奪權慾望多時的德川家康（役所廣司 飾演）逐漸利用眾多大名和武將，對身為奉行的石田三成（岡田準一 飾演）釋放不滿情緒，並拉攏了加藤清正，福島正則，黑田長政和藤堂高虎等人，將三成逼入絕路。
石田三成雖不能完全認同豐臣秀吉晚期的諸多爭議事件，卻不能不替年幼繼任的豐臣秀賴守住這個天下。
三成趁家康領兵向上杉家討伐問罪之際，於近畿地區起兵，雙方於關原相遇，在慶長五年九月十五日（公元1600年10月21日）開戰，是為關原之戰。最終，在西軍將領小早川秀秋（東出昌大 飾演）搖擺不定的情況下，這場戰爭在一天內即分出了勝負，德川家康取得了統治權，於三年後成立江戶幕府 。
《關原之戰》改編自司馬遼太郎的小說，講述描述從豐臣秀吉的死亡開始到關原之戰結束的歷史進程，為日本歷史上的戰亂畫下休止符，並決定了日本未來的一場最重要的戰役。故事以戰國為舞台，在豐臣秀吉死後，石田三成率領的西軍，和勢力逐漸增長德川家康率領的東軍，進行決定天下誰屬的「關原之戰」的經過。
「五大老」的建立，目的在於希望透過合議方式輔佐年幼的繼承人豐臣秀賴。但豐臣秀吉死後，「五大老」中的德川家康屢次違反盟約或逾矩發令的作為，引發「五奉行」中的石田三成不滿。雙方衝突越演越烈。
曾與豐臣秀吉出生入死的七位猛武將。因長期對石田三成的作為不滿，在1599年3月3日發難暗殺在伏見城的石田三成。暗殺雖未成功，但意味著德川家康取得政權的絕對優勢。
作家一色正和（堺雅人飾）娶了年輕的責任編輯亞紀子（高畑充希 飾），新婚蜜月後回到鎌倉老家，剛進家門就被匆匆跑過的河童嚇一跳，亞紀子驚訝問丈夫：那是河童嗎？那是河童嗎？
一色神色自若回答：沒錯，那是河童。
原來鐮倉是個人鬼靈神共同存在的地方，亞紀子在這裡遇見很多不可思議的人，超乎尋常的事情。
夜市都是妖怪在賣各式各樣物品，價錢比市面便宜，亞紀子買了松榵菇，卻被妖怪捉弄買到吃了靈魂會出竅的菇，幸好在一色家幫忙三代家務的金阿姨經驗老道，及時讓一色和亞紀子的靈魂回歸本體。
金阿姨來歷不凡，她告訴亞紀子已八十五歲，一色說不止八十五歲，金阿姨的丈夫在日俄戰爭犧牲，所以她的年齡已超過百歲。亞紀子嚇得張口結舌。
一色本業是小說家，警察局遇到難解案件，也會請他協助，這次尋找謀殺案線索證據過程，竟被貧窮神纏上，亞紀子對人人避躲不及的貧窮神以客相待，讓他住在天花板裡，一色提醒她：小心家裡會變窮。
鳥山雪菜（土屋太鳳 飾演）重考入理科大學就讀，在新生參觀社團飛行部時，對學長也是飛行部社長高橋圭（高杉真宙）一見鍾情，高橋圭深情注視雪菜許久，說：「妳身體很好呢，加入飛行部吧。」
剛開始雪菜還以為學長對她有意思，二話不說就答應加入飛行部社團，第二天高橋圭要求她做訓練，才知道學長看中她健壯的身材，要訓練她參加年度舉行的「鳥人大賽」，那是二人一組搭乘上自行製作的飛行器，以人力踩踏飛上天空。
雪菜開始騎腳踏車上下學，第一次爬坡時，為了不在男生面前失面子，她可是咬緊牙關悶著頭拼命讓腳踏車順利爬過山坡路段。
隨著比賽日期接近，應該要和學長一起做飛行訓練協調性和平衡感，那知圭學長摔傷腿，復原期兩個月。為了不耽誤比賽，由坂場大志學長（間宮祥太朗 飾演）替代上場，雪菜對這貌似流氓卻有顆玻璃心的坂場大志很不滿，每次碰面她的毒舌功夫不曾停止過，大志也不客氣的反擊，但有中二病的人，罵人功力還是弱了點，蹲角落畫圈圈的時候多。
心裡嫌惡這毒舌女，在其他社員前為表現騎士風度，忍著氣揹起喝醉的壯學妹送她回租屋處。半醉和醉到茫的兩人還能一路抬槓，也是奇景。
終於到了滋賀琵琶湖一年一度的滑翔翼大賽了，見面就吵架的兩人，卯足勁努力飛上天。
有極高廚藝天份的佐佐木充(二宮和也 飾)擁有吃過一次料理，就能記住味道被稱為「麒麟之舌」的能力。
他和孤兒院一起長大的柳澤健(綾野剛 飾)，不顧院長反對，私自逃離孤兒院，兩人一起學廚藝，成年後共同開設餐廳，佐佐木充對食材和完成的料理味道堅持最完美，通不過他舌頭的驗收，一律拋棄重做，客人經常面臨等待許久沒有菜可吃，其他廚師受不了他的吹毛求疵，紛紛離開，餐廳也因欠下巨額債款而倒閉。
柳澤健到連鎖餐廳擔任主廚，佐佐木充憑藉自己的天賦為生命即將走到盡頭的人，只要付得起一道菜一百萬的高價，就能做出委託人最想念美食的滋味，他靠這本領賺錢還債。
鈴木則文的親戚生意失敗，要到大阪工作，只好將女兒美加（小池彩夢 飾）暫時寄養在他家。則文（堤真一 飾）友江（藥師丸博子 飾）非常歡迎，一平（小清水一揮 飾）討厭叔叔家這傲嬌的女兒，星野六子（堀北真希 飾）告訴一平寄住別人家內心總是不安，應該對美加友善體貼。
過慣富裕生活的美加，當天吃晚飯時先是嫌棄鈴木家窄小有怪味，壽喜鍋竟然用豬肉代替牛肉，她認為六子是傭人，為什麼要跟她同睡一間房間，而且沒有浴室要去澡堂洗澡，太丟臉了。電視機那麼小一台，還敢問人要不要看電視。
美加的話讓六子大為驚訝，她到鈴木家第一天因想家哭泣，聽到一平說有電視，立刻破涕為笑呢。
美加的挑剔言語讓鈴木夫妻非常頭痛。
淳之介（須賀健太 飾）的親生父親川淵（小日向文世 飾）仍不放棄要帶他回去，淳之介仍不願意跟父親回去，川淵拿出五十萬要茶川龍之介（吉岡秀隆 飾）放手，也遭拒絕，在孩子堅決抗拒，看熱鬧鄰居的鼓譟下，川淵要茶川確保會給淳之介安穩的生活，不然他會不顧一切強行帶走小孩。
茶川的收入只有少年周刊連載小說的微薄稿費，跟糖果店的收入，勉強維持兩人的生活。
十一歲的瑪麗在夏洛特奶奶鄉下的家裡過暑假，並等待開學日。
她遵照母親的交代要幫忙做家事，可她肢體不協調，端盤子端水會失手打翻，幫忙整理花圃，折斷盛開的花朵，好端端走著跌個狗吃屎，連帶打翻垃圾桶，送貨男孩彼得恰好看見瑪麗頭頂垃圾桶的糗樣，忍不住笑了。這一笑惹惱瑪麗，誓言要永遠討厭彼得。
夏洛特奶奶讓管家婆婆替瑪麗做了三明治，趕她出去玩，免得待在家裡，妨礙打掃工作。
出門前，奶奶和管家婆婆再三叮嚀，萬萬不可走進迷霧森林，那裡非常危險，會在裡頭迷路出不來。
瑪麗在森林外吃午餐時，來了隻黑貓和她分享食物，然後黑貓帶領瑪麗走入森林深處，遇見另一隻灰色貓咪，兩隻貓咪引領瑪麗靠近一叢神祕紫色花朵名叫「夜間飛行」，瑪麗被這罕見的花朵迷住了眼，忍不住折了一枝帶回家插在窗檯上的玻璃瓶裡。
半夜奇妙的事發生了，瑪麗將「夜間飛行」的花粉沾上擺在院子角落的掃帚，掃帚竟有了魔法變成飛天掃帚，它飛到瑪麗的窗邊，召喚她，不顧黑貓提夫的警告，瑪麗騎乘掃帚升空高飛，掃帚熟門熟路飛向天空雲海內的魔法學校。
