殺手法蘭基(蜜雪兒·羅德里奎茲 飾)因殺人無數,錯殺了黑幫老大老實約翰的親戚,為了討回公道,遭設局出賣,將他交給一名外科醫生(雪歌妮·薇佛 飾),這位醫生的弟弟因為一點莫名其妙的理由,被法蘭基殺害,為了向他復仇,替他做了變性手術,把他變成了一個女人,希望法蘭基從此改過向善。
法蘭基清醒了之後,發現自己變成了女人,對著鏡子高喊了數聲「NO」,弄清楚自己今後要面對的問題後,先搶了房屋出租櫃台的錢,打傷櫃台管理者,再搭車回到他之前投宿的旅社找到他藏的錢,聯絡上之前和他一夜情的護士姜妮(凱特琳・傑拉德 飾),拜託讓他和她同住一段時間,姜妮爽快的答應了。
法蘭基到中國餐館找到當初騙他出任務的胖子陳,他不管圍坐飯桌還有無關此事者,將一桌人全轟成蜂窩。
到乾貨店找到老實約翰,逼問出替他動變性手術的醫生是誰,及前因後果,更令他驚訝的姜妮竟是醫生指派的監視者,向她報告法蘭基的一舉一動。
法蘭基雖震怒,基於對姜妮的感情,他讓姜妮到另一個城市去暫避,獨自前往醫生的診所,殺掉四名護士,槍傷醫生,最要命的是切斷醫生雙手各兩根手指,讓她從此無法再拿手術刀。
警方懷疑是醫生殺人,她堅稱是殺手法蘭基闖入她的診所犯案。鑑於她過去隨意替人動各種違法爭議實驗性的手術,早已被撤銷醫師執照,又查無法蘭基這人的資料,無法證實醫生的供詞真假,法官尊重精神科醫生的訪談,認為女外科醫生是妄想症,將她關進精神病院。