唐僧（趙東昊 飾演）與孫悟空（陳浩民 飾演），豬八戒（林子聰 飾演）師徒行經黃沙大漠時，不知何因孫悟空把唐僧單獨留在那裡，為避免妖怪騷擾，孫悟空畫個圓圈讓師父站在裡面，囑咐不管發生什麼事，都不可踏出圓圈一步。
突然出現老少一家人，他們開傻站唐僧的玩笑，突然小孫女前去撿骷髏頭把玩，陷入黃沙中，母親父親前往營救，也被流沙吞噬，祖父趕向前，也被流沙吞噬半身，他高喊唐僧相救，唐僧想著孫悟空的叮嚀，卻不忍看生命消逝，快步向前搭把手，老者瞬間變身骷髏，中計的唐僧又被妖怪捉走了。
孫悟空與豬八戒回來時，發現師傅又被妖怪抓走了！展開救援行動。
兩人來到流沙河唯一的村莊，村民自稱是專扮演妖魔的戲班，打聽消息不成，反被叫去客棧打工。孫悟空看出這些村民皆是道行極淺的妖怪，無害人之心，他就待在這裡找尋唐僧。
來了三名三腳貓法術的道士師徒，以法器攻擊老闆花妖小曼（范夢 飾演）和她的手下，原不想管閒事的孫悟空還是出手，齊天大聖只丟出一雙筷子，就制服三腳貓道士師徒。
小曼和村民感激萬分，熱情款待齊天大聖和天蓬元帥。孫悟空不知道這是陰謀，花妖靈婆與惡靈勾結，用計擄走唐僧，再將孫悟空與豬八戒引來花妖村困在此，這次目標不是唐僧，而是孫悟空的石心，村民的妖力逐漸散失死亡，靈婆誤導小曼要拯救村民，唯有孫悟空的石心，她唆使小曼騙孫悟空去沙漠，自然有法力高強者能取走孫悟空的石心。
小曼對孫悟空有情，又不忍看村民死亡，面對靈婆的催促，陷入兩難。
「西遊記」裡，各路妖怪總是想吃唐僧肉以求長生，《萬妖之城》裡惡靈不愛唐僧肉，愛的是石頭心，齊天大聖金剛不壞之身全在此心，但遇情則破。
所以小曼就負責引誘任務，悟空為何對花妖動心？原來初始巨石從天而降，分成石猴與小花落地各自修行，石心被奪，悟空和花妖皆傷損滅。
綠臉沙悟淨收到觀世音菩薩的信息，趕來救助他等待許久的唐僧。唐僧趕到戰場點化孫悟空，大愛才是真正的堅不可破，花兒種進了悟空的心，喚回了堅不可摧的齊天大聖，一棍擊斃惡靈。
《齊天大聖：萬妖之城》是「西遊記」中唐僧師徒渡流沙河時的番外篇，本該是主角的沙悟淨是驚鴻一瞥的路人，唐僧被困在地洞中，仍囉哩八嗦的對惡靈說教，靈婆動念想吃唐僧肉時，他退下袈裟露出背上佛祖寫下：不可食用。
豬八戒仍愛吐槽孫悟空，對另一花妖珍珠（李佳穎 飾演）指整天板着臉，脾氣暴躁，說風就是雨的孫悟空說：什麼叫猴急？就像他這樣，這下你們該知道我每天和一個神經病在一起有多痛苦。
影片中有大漠黃沙景色，聲光特效打鬥場面，西行取經路上始終堅守本心的唐三藏，一路斬妖除魔的孫悟空內心深處的俠骨柔情。
萬妖村民，也是我第一次看到每個臨演...........都長得好醜啊。
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