史坦頓．卡萊爾（布萊德利·庫柏 飾演），父親病逝後，他放火燒掉房子跟父親遺體。
揹起行囊搭長途公車在終點站下車，漫無目的隨人潮走入正在演出的馬戲團，
團長正吆喝群眾親眼見證毛骨悚然驚世奇觀的最後機會，快進來一探究竟，看看是人是獸？
經由歐美兩地頂尖科學家驗證過，判定為人類的生物，能連續數週不吃不喝完全依靠空氣過活，
今晚你們走運，我們要餵他最後一次，每人只要25分錢就能看到他吃東西。
兩毛半就能看到他吸吮爬蟲類和鳥的血，就像嬰兒吃母乳一樣。
一個渾身髒污赤裸上身披頭散髮，看不清五官的男人，在人群高喊：快咬~快咬聲中，張口啃咬活雞，大口大口吞下血淋淋的生肉。
人群發出驚叫聲，紛紛嚷：唉~好噁心，好可怕，果然是怪胎才敢吃生肉。
史坦頓對上怪胎的目光，猙獰又詭異的笑容，讓他非常不舒服。
暴風雨快來了，馬戲團要移往32公里外的場地，團長缺拆卸帳棚的人手，僱用史坦頓幫忙。
小伙子年青力壯，團長不顧他人反對，讓史坦頓留下來做粗活。
正在重搭帳篷時，傳來怪胎從鐵籠裡逃跑，史坦頓加入搜捕行動。其他人警告他，怪胎很危險，小心別受傷。
可他找到藏身車底的怪胎，他竟結結巴巴解釋：我原來不是這樣的…我原來不是這樣的…。
趕在警長來到前，幾人合力要把怪胎關回鐵籠時，史坦頓被他打傷了，而順理成章留在馬戲團養傷。
史坦頓認識了表演讓電流通過身體不會受傷的莫莉·卡希爾（魯妮·瑪拉 飾演），
表演讀心術的彼得（大衛·史崔森 飾演），和通靈的季娜（東妮·克莉蒂 飾演），扮演小丑人稱少校的莫斯基托斯（馬克·普維內利 飾演），
他從第一眼就不喜歡史坦頓，不贊成團長留下史坦頓，處處找他麻煩。
史坦頓見識彼得和季娜的表演，觀眾把問題和名字寫在卡片上裝進信封交給他們，
季娜抽出卡片前，會感性地說：我們都有五種感官都能聽、看、摸、聞和嚐然而，我有幸擁有第六感與宇宙產生自然的連結。
她抽出卡片解讀神秘訊息，彼得酗酒越來越嚴重，醉到耽誤表演，這次，他和季娜莫莉沒配合好，
錯過提示，彼得只好說些神神鬼鬼的話，還給了個護身符安撫求助者。
史坦頓不明白為什麼彼得不多些話滿足求助者，草草結束對話。
彼得灌口酒：安撫群眾只是個小伎倆，千萬不能裝神弄鬼，裝神弄鬼絕對沒好處，史坦，你千萬記住謊言不是希望。
他自嘲：人們總問我有沒有超自然力量？各位，我唯一能控制的力量是這瓶子裡的酒精的力量。
史坦學會彼得傳授的技巧，帶著莫莉離開馬戲團。
兩年後，史坦和莫莉在夜總會表演讀心術，闖出名聲，深受上流人士歡迎。
莫莉厭倦史坦的野心勃勃表演，他忘記彼得叮嚀，不能裝神弄鬼，把用謊言當做希望，唬弄人騙取金錢。
這晚來看表演的心理博士莉莉絲·瑞特（凱特·布蘭琪 飾演），專門來踢館的。
史坦不聽莫莉阻止，和莉莉絲來往，他自以為征服了美麗的莉莉絲，卻不知莉莉絲早看穿他愛錢又貪婪，
設下圈套引他入甕，他同意和莉莉絲連手，對她的病人富豪葛林多進行詐騙。
史坦知曉葛林多諸多私事，都是來自莉莉絲洩露病人隱私。
莫莉拒絕假冒已逝者進行通靈儀式，再次提醒他：千萬別裝神弄鬼。謊言不是真理，會讓人失去判斷，讓無辜的人受到傷害。
莫莉收拾衣物離開他前，丟下一句：無論你缺了什麼，但缺的絕對不是我。
沒有莫莉協助，計畫註定失敗，慌亂中史坦犯下殺人罪，莉莉絲冷笑和他撇清關係，還報警抓人。
變成殺人通緝犯的史坦一路逃，逃到變成酒鬼，最後用父親留給他的手錶換酒，走投無路時，
回到嘉年華馬戲團。當年他忘恩負義拐走莫莉，團長恨死他，但最恨他的是季娜。
酒鬼自然不可能再擔任表演，唯一適合他的職缺就是怪胎秀的怪物。
答應演怪胎，史坦想起當年那個怪胎說的：我不是這樣的…我不是這樣的…。
他仰頭又哭又笑：原來怪胎是這樣來的啊。
《夜路》改編自已故作家威廉林賽葛瑞尚的同名小說，描述一個充滿野心的男人，以騙術操縱人心底的慾望，騙取金錢。
野心越來越大時，認識美貌心理醫生，自認能騙過天下人的男人，終究敵不過蛇蠍美人的色誘圈套，
人財兩空，身敗名裂，從衣冠楚楚的讀心術大師，落魄為在馬戲團骯髒鐵籠子表演吃生物的怪胎。
夜路走多了總會碰見鬼，若是心術不正，必遭鬼吞噬，成為獻祭品。
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