失憶的名越進（綾野剛 飾演）睡在汽車裡，白天會去公園跟遊民聊天。
老遊民告訴名越進，最常跟他聊天的阿健突然死在帳篷裡，一早救護車來把遺體載走。
名越進聽了點頭喔了聲，送給遊民們一瓶酒，轉身就走。
老遊民嘖聲說：這人真冷漠。
名越進在餐廳享受牛排大餐，前後左右的客人皺眉看他，竊竊私語：這人渾身散發臭味。
結帳時，名越進竟是以黑卡刷卡。
他回到汽車內，年輕男子伊藤學（成田凌 飾演）敲車窗，給名越進看張廣告單，出30萬找他做人體試驗。名越進不耐煩秀黑卡給他看：我有錢，不要來煩我。
隔天清早名越進的車被拖吊，伊藤學出現，繼續遊說名越進參與實驗，只要七天就好。到伊藤學的住處，他說父親是伊藤醫院院長，他是那裡的實習醫生。
他對躺在診療椅的名越進說：人的額頭中央有個縫，在額頭鑽孔，可改善血液循環，就會活化大腦。舉起電鑽開始鑽孔，麻藥上的不夠，名越哼哼唧唧，眼前一黑。
他在車裡醒來，以為自己作了場夢，撥開頭髮照鏡子，額頭中央貼塊滲血紗布，肚皮有個裝錢的信封。
名越進把錢還給伊藤，兩人一起吃飯時，伊藤說實驗會進行七天，開發人體各項感知，名越進說：什麼都無所謂，變成植物人也沒關係。
走到路上，名越進覺得路人變得奇形怪狀，他遮住右眼，左眼看到經過的男女都變成抽象人物，或是怪物。然猛眼前出現一個巨大機器人，他嚇的後退，那是名黑道大哥，名越進的行為惹惱他。
他的幾名把名越進押到小巷裡揍了頓，並要切掉他一截小指做為謝罪。
名越進再次看見機器人手臂，他嚷嚷：你們都沒看見嗎？再挨一拳。他看到黑道大哥的小指頂著一把鐮刀，他慌亂喊叫，黑道大哥轉身走掉，不要他的小指了，幾名小弟啐他：算你好運。
名越進告訴伊藤看到周遭人物異變形狀，伊藤興奮的要名越進看看他變成什麼模樣？一片空啊。伊藤聽了很失望。
伊藤喜歡一個在情色視訊工作的女高中生（石井杏奈 飾演），名越進看見女學生慢慢變成沙子，沙子還漫延到伊藤大腿。女學生起身離去，伊藤沮喪回到名越進旁邊座位，他把偷來的手機交給名越進。
名越進看女學生的手機，她母親不斷傳簡訊，問她深夜在外遊蕩，行為不檢。相簿的照片有奇異的化妝，小腿沾染血跡，充滿性暗示文字。
名越進額頭被鑽孔後，只要遮住右眼，就能看見人內心的罪惡渴望，黑道大哥小孩時為搶奪玩伴的機器人，拿鐮刀誤割斷他的小指，驚嚇害怕轉身逃走，丟下慘叫哀嚎的玩伴。
女學生為反抗母親的管教，隨便跟人上床做為報復。她來找名越進拿回手機時，名越進看見她全身像沙融化，嘴巴手出手臂，沙在手臂寫出變態老頭四個字，然後頭長到下身，他伸手抓住她，沙滿到淹沒他，名越進性侵了女學生，竟然說：妳恢復原來的樣子了。
異狀出現在名越進身上，他一隻手變成機器人，一隻腳變成沙子，他嚇壞了，跑去醫院找伊藤。
在醫院大廳看到穿紅衣的女人沒有五官，嚇到頭髮直豎，他揪住伊藤，要他馬上把額頭中央的孔補好。
伊藤說他現在也是異變者了，再等幾天實驗就結束，名越進不肯，回到汽車裡，找到一張寫著奈奈子的名片。他想起來，無臉女就是奈奈子（岸井雪乃飾演），他的職業是計算壽險保額的精算師，在酒吧搭訕認識奈奈子，奈奈子說他很空洞。這話引起他的好奇，緊追著奈奈子，兩人成為男女朋友住在一起，他現在開的小車就是奈奈子的。
名越進回到醫院前攔阻奈奈子，問她是不是叫奈奈子？
她期期艾艾說：自己失憶了，不能確定是叫奈奈子。
名越進帶她回到昔日住處，祈望喚回她的記憶。兩人共度一夜，醒來，名越赫見奈奈子額頭中央也貼塊紗布，驚嚇後，跑去伊藤住處想問明白，伊藤不在，他翻箱倒櫃時，接到伊藤電話，直白問：你也對奈奈子額頭鑽孔？
伊藤回：我沒想到你會遇見她，實驗再兩天就結束，異變者看到的都是自己想看到的，失憶或恢復記憶都是名越自己的想像。
名越為證明自己能看到異變幻象，自己拿鑽孔機朝額頭傷口鑽孔後，回去找奈奈子。
奈奈子見到他，害怕的發抖，名越定睛看，眼前女人不是奈奈子，怒問：妳是誰？
她說：自己叫千尋，做了很可怕的事，你一定不會想知道的……
名越想起來，奈奈子氣他不再重視她，做了流產手術準備離開，他追出屋外，她被急駛而來的汽車撞倒，躺臥血泊中。
千尋坐在汽車駕駛旁抱怨男人的母親，她突然打開車門跳車，駕駛沒攔住她，撞倒跑進車道的奈奈子，慌亂中撞上分隔島死亡。
千尋哭求原諒，自己的任性舉動，害死兩條人命。
伊藤找來，怪笑說：你居然會原諒害慘自己的女人。
名越進看見伊藤變成水，嘟嘟冒泡。原來伊藤的爸爸眼中只有養的金魚，不管他考第一名，才藝出眾，爸爸看也不看他一眼。伊藤在自己手臂畫滿鱗片，渴望變成金魚。
名越開車載千尋離開。
伊藤對鏡在額頭中鑽孔，血流滿面站在陽台仰頭大笑。
《異變者》改編同名漫畫，據說故事充滿黯黑血腥暴力，電影前半還好，女學生出現後，情節變得莫名其妙，看到後面很想比中指，這什麼神故事，見鬼的電影，什麼懸疑驚悚，兩個男主角都瘋癲了，只是為想被看見，想創造世界，就自己拿電鑽朝額頭鑽孔？都不怕痛？不怕死哩。
導演不好好說故事，也不該誤導觀眾。
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