昭和63年（西元1988年），在「暴力團對策法」立法前，大學畢業的菜鳥警察日岡秀一（松坂桃李 飾演）分發到廣島吳原市轄區警局，跟隨資深刑警大上章吾（役所廣司 飾演）辦案，這位據說跟黑道掛鉤，黑白兩道都收錢，又貪女色，風評不好，但人脈深廣，破案率算高，高層對他的行為睜一眼閉一眼。
日岡秀一和這前輩共同偵辦第一件案件，一女子來報案她在吳原金融擔任會計的哥哥上早稻二郎（駿河太郎 飾演），無蹤多日，懷疑遭遇到不測。
大上章吾帶著日岡離開警局，以為是要去吳原金融問詳情，卻是到小鋼珠店打小鋼珠，大上指示日岡去找隔壁壯漢的麻煩，日岡不懂為何無事去惹壯漢，前輩的話不能不從，硬著頭皮去挑釁，下場是被揍得半死。大上看他頭破血流，才上前制止，壯漢正要給日岡一刀，他說明日岡的身分，並反剪壯漢雙臂，逼問上早稻二郎的下落。
原本滿嘴垃圾話的壯漢聽到上早稻二郎的名字，立刻求饒聲明他什麼都不知道，殺了他也一樣。
大上放了他後，帶日岡去藥局要美女藥劑師替他包紮傷口，買了消炎止痛藥後，又帶他到小酒館去吃喝一頓，還跟美麗的媽媽桑（真木陽子 飾演）調情一番。
日岡每天跟著大上章吾問遍市內跟黑道有關的人，或是商店負責人，只要提到上早稻二郎，不是三緘其口，就說不認識或不知道。
看大上章吾去黑幫辦公室問案，喜歡的東西順手牽羊，明目張膽收賄，日岡覺得很灰心，他來吳原市的真正原因，是警視廳監察官嵯峨大輔（龍藤賢一 飾演）指派監視蒐集大上章吾與黑道掛溝的證據。
當上早稻二郎的屍體被找到不久後，大上章吾也遭殺害，屍體被打撈上岸後，日岡接到消息趕到港口，看著被毆打到變形的臉孔，更駭人聽聞的是鑑識人員說大上章吾的胃被塞滿豬糞，是被活活噎死的。
大上章吾的死讓日岡無法接受，而他接連聽到的訊息，大上章吾不是表面看到那麼壞，許多替黑道工作的人，在爭地盤遭殺害，大上章吾會特別照顧保護他們的家人，像小酒館的媽媽桑跟兒子就是。
黑幫早想除掉大上章吾，但殺警是大忌，但他又什麼都不要，整日在他們眼前晃來晃去，什麼秘密都知道，讓黑幫備感威脅。
日岡對整個情況陷入混亂跟矛盾，媽媽桑交給他大上章吾要她保管的名冊，警察從兩大黑幫收賄的記錄，這就是監察官要他找到的重要證據。
看了一頁又一頁的人名後，日岡決定以自己的方式為大上章吾報仇。
《孤狼之血》開場就很震撼，竹野内豐帶著一群對負責替老大掏空公司資金的會計求刑逼供，毆打，往嘴巴塞豬糞，用大花剪剪斷手指的畫面十足暴力。
結尾揭露被認為是惡警的役所廣司其實是以劣行掩飾真正的目的，處在灰色地帶的他早看穿菜鳥警察是高層派來監視他的，他仍信任他，將最重要的證據交給他。
以為是善良的其實才是最貪的收賄者，像警察局長。
自以為是監視他人的日岡也不被高層全心信任，美女藥劑師是他的監視者。
黑道不見得全是惡，白道不見得就全是善良。
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