與爺爺相依為命的屠小意喜歡畫漫畫，對功課不在意，高三開學第一天和好同學花生照樣遲到，班主任已經開始對全班同學提示高考的重要，對偷偷摸摸貓著身體想溜到座位的兩人破口大罵，罵得口沫橫飛時，教室門被拉開，另一名遲到的齊景軒把班主任和所有同學全當空氣，大搖大擺往座位走去。
班主任對齊景軒的行為連大聲都不敢，貼近他堆著笑臉：齊景軒啊，明天你能不能早點到校……
齊景軒狠狠瞪班主任：我不是教育局長，你不用對我講話這麼低聲下氣。
班主任被嗆得臉面掛不住，只好回頭再痛罵屠小意態度散漫目無尊長…。
姚哲恬對班主任說母親希望專注學習準備高考，不要再負責出板報，班主任不答應，屠小意自告奮勇提議幫忙減輕姚哲恬的負擔。
老臭張臉獨來獨往的齊景軒發脾氣扔開顏料罐，毀壞板報，班主任明天要檢查，姚哲恬急哭了。屠小意急中生智將那些斑點色塊變化漫畫人物，與宣傳主題巧妙配合，獲得師長和全校同學一致好評。
因為這則插曲，齊景軒和屠小意姚哲恬花生成為好朋友，假日約出遊，齊景軒還帶他們三人去探望獨居在山裡的母親，知道了齊景軒的父親陞官成教育局長後，與出身鄉村的母親離婚，他的撫養權歸父親，母親不得探視。
他對父親有恨處處忤逆他，不想順他的意參加高考，他喜歡飛機想當飛行員。其他三人鼓勵他去考飛行員，他的條件一定考得上。
年度教學觀摩來到，出得板報要有特色，屠小意覺得可以將各大學相關信息寫在板報上，拜託齊景軒搜羅相關訊息，齊景軒帶來相關雜誌給屠小意參考，姚哲恬將一本漫畫雜誌給了屠小意，這介紹如何畫好出色漫畫訊息正是屠小意所需要的，姚哲恬的貼心，讓屠小意對她產生了愛慕之情。
教學觀摩幾天後，齊景軒宣佈考上飛行員，將前往飛行學校上課受訓，要提早離開學校。
為了留下美好友誼回憶，屠小意和齊景軒約姚哲恬一起去打電動遊戲，玩得激烈時聽見花生的慘叫，因為玩對戰答應放水沒做到，遭小混混們一頓打。
齊景軒出手相助，一群人在電玩店造成大混亂，警察趕到前，齊景軒帶著姚哲恬，屠小意騎腳踏車載花生往不同方向逃跑。解除危機後，屠小意和花生去找齊景軒他們，卻意外撞見姚哲恬頭靠在齊景軒胸前的親密場景。
姚哲恬參加舞蹈演出為高考爭取加分，屠小意在大雨中為她送去書包跟雨傘，陪她默默走長長一段路，想到兩人家境懸殊，姚哲恬的媽媽那麼不喜歡他，他的功課不好，考不上大學的，決定放棄高考，前往深圳學習畫漫畫。
十年後屠小意出了本青春漫畫，詳述他們四人在1999年的蘭汐第三中學那年的校園及生活故事。
《昨日青空》是中國自製的動漫電影，改編自口袋巧克力的同名漫畫，背景設定在1999年以浙江蘭溪為原型的小城蘭汐，講述屠小意、姚哲恬、齊景軒、花生四個高三應考生在小鎮發生的有關友情、親情與初戀的青春故事。
畫風很日本，劇情很韓風，配音很老成。
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