遙遠年代神龍國，有神龍護佑，帶來雨水、生命與希望。邪惡力量莊魔不時侵擾吞噬石化人類。神龍家族為保護人類，集結所有力量合聚成顆龍珠，交給最平凡的神龍西蘇（奧卡菲娜 配音）後，為保護人類也遭莊魔石化。
西蘇把自己的神力注入龍珠驅逐封印了莊魔，就此不知所蹤，留下龍珠守護人類的安全。
五百年後，神龍國分裂為龍心、龍牙、龍爪、龍脊、龍尾五大族。龍珠由龍心部落守護，拉雅（凱莉·瑪麗·陳 配音）的父親班加酋長（金大賢 配音）
眼看其他部族爭鬥不休，決定邀請他們來聚會討論重組神龍國。
四部落酋長率族人來到龍心部落，初始人們並不友善，班加酋長展現最大誠意請大家吃飯，吃喝時氣氛融洽。龍牙族公主納瑪莉（陳靜 配音）告訴拉雅
已經很久沒吃過米飯了，納瑪莉送拉雅自己成年禮的龍形別針，做為兩人友誼的禮物。拉雅帶納瑪莉去密室看家族守護的龍珠，看到光燦的龍珠納瑪莉起了搶奪心，和拉雅打起來。
凱恩.伯格斯（史考特.艾金斯 飾演）由兩名警察押解到醫院見母親最後一面，不想他到達時，母親已病逝，院方對他說：很遺憾。
看著母親遺體默不作聲的凱恩在警察要帶走他時，突然襲擊警察，手段極殘忍將兩名警察打倒在地，昏死過去，搶奪警槍逃離醫院。
凱恩沿路偷取他人晾曬衣服換掉囚衣，砍殺昔日有怨的人後，拿走他的皮夾來到騎師酒吧，酒保貝茲（凱爾絲頓韋勒英 飾演）看到他時，嚇一大跳，幾名圍坐喝酒的男子出聲：這裡只准會員進入……。凱恩狠狠睕他一眼，說我知道，那人立即閉嘴，其他人自顧喝酒吃肉，偷瞄肯恩點了杯生啤酒，邊喝邊讚美味。
這群等待的人遲遲未到，稍早喝斥凱恩叫圖恩的男子開始吹噓自己之前遇襲時，如何英勇的反擊打敗對方……，凱恩冷笑激怒他，大聲質問他胡說八道什麼，凱恩吐嘈他，你根本沒有打敗他，還有你們等的人不會來了。
其他人制止圖恩挑釁凱恩，專心吃飯。
又點杯啤酒的凱恩問他們要不要聽個故事打發時間？那群人無可不可點頭。
道森·寇爾（詹姆斯·馬斯登 飾演）是油田工人，某日油井突然爆炸，他救了離最近的同事後，跳入海躲避危險。住院檢查奇蹟只有輕微外傷，擦藥包紮後返家休養。
他接到年少忘年之交塔克（杰拉爾德·麥克雷尼 飾演）律師的電話，塔克過世了，要他回家鄉參加葬禮，以及有份文件要他和另一位在場才能宣讀。
道森已經二十年沒回家了，年少在家遭受父親和堂兄弟的暴力脅迫運毒，不從就遭毆打，挨打後躲避在塔克的車庫，他發現後沒把他扭送警局，給了他毛毯讓他睡在車裏，隔天還給他早餐，允許他住在那裡，還會教會他修車的技術。
可父親為了帶回他，三番兩次找塔克麻煩，雖然被塔克嚇跑，卻在表哥巴比婚禮當天，帶了兩名堂哥出其不意闖入毆打塔克，並惡劣開車碾壞塔克太太細心維護的玫瑰花園。
他看到頭破血流倒地不起的塔克，成為雜草泥沙掩蓋斷枝花朵的玫瑰花蕊，盛怒下帶槍回家找父親算帳，才會造成終身無法彌補的遺憾。
巴比和新娘要他冷靜，道森在父親冷嘲熱諷中和堂哥發生扭打，和父親槍奪槍枝，混亂中父親扣下扳機，擊中勸架的巴比，巴比傷重不治，新娘悲痛，她已懷孕五個月，孩子未出生，就沒了父親，她不怪道森，道森卻永遠無法原諒自己。
瑞秋（凱倫·皮斯托里斯 飾演）睡過頭，出門又遇到大塞車，送兒子凱爾（蓋布瑞·貝特曼 飾演）上學遲到，不聽兒子勸阻，硬要轉走高速公路，結果堵塞更嚴重，動彈不得，高速公路有如綿延幾十公里的停車場。
眼看和客戶會議時間也要遲到，她打電話告訴艾爾斯女士要晚15分鐘到，艾爾斯女士要她別再踏進辦公室了。
失去最大客戶瑞秋欲哭無淚，凱爾提醒她，這個月已經遲到3次了，依校規今天要被留校。瑞秋知道再多理由推卸兒子都不會接受，只軟言軟語陪笑臉，
承諾3點半準時接他放學，一起去吃冰淇淋。
下交流道等紅燈，好不容易綠燈亮了，但前面卡車遲遲不動，心急如焚的瑞秋按喇叭催促，卡車仍不動，她不理會兒子阻止，火大的狂按喇叭，卡車終於前進，在下個路口等紅燈時，那輛卡車停在瑞秋旁邊，卡車司機（羅素·克洛飾演）示意她搖下車窗，瑞秋不理他，凱爾雖然害怕還是搖下車窗看著一臉不善的司機，對方先為自己等紅燈時發呆說抱歉，要求瑞秋為猛按喇叭的行為道歉。
瑞秋不肯，氣呼呼告訴他，她一早事事不順心，別來煩她。凱爾要母親講話口氣好點，瑞秋卻越尖銳。
喬.賈德納（傑米福克斯 配音）彈的一手好爵士鋼琴，可惜一直沒有演出機會，只能在中學擔任樂團老師的工作，教導一群小屁孩樂器，這群孩子不認真學習，只是來混時間，只有吹長號的康妮最認真，其他同學會嘲笑她。學生應付態度讓喬意興闌珊，校長告訴他獲得正職教師聘書，他也沒有很高興。
母親告訴他當老師多好，比當樂手受人尊敬，收入穩定，他點頭稱是。當他接到以前學生阿寇的電話，告訴他知名爵士樂手桃樂絲威廉斯樂團缺鋼琴手，要他儘快去應試。
喬興高采烈趕到酒吧，配合吹奏薩克斯風的桃樂絲即興彈奏，渾然忘我行雲流水的精彩演出，讓桃樂絲非常滿意，要他明天晚上來加入樂團演出。
長久以來的夢想成真，喬興奮的走起路來一蹦三跳，樂極生悲掉進人孔洞裡。
喬醒過來時，竟然是縷靈魂，站在輸送帶上，其他靈魂告訴喬這是靈魂終點站，現正前往未知的死後世界。聽了這話喬大驚失色，想到自己好不容易才加入桃樂絲樂團，還沒上台表演過呢，就死了！他不甘心，聽到管理者說這裡是靈魂投胎前先修班，為出生前做人格進訓練，喬迫不及待跳下傳送門，
卻在落下地球途中，一次次被傳送門送回。
住在遠離市區冷寂農場，被黑幫分子暱稱「糖果屠夫」的男人（艾登.狄凡 飾演），專門替黑幫消滅屍體，這天，三人開車載來三具屍體，要他讓屍體消失，「糖果屠夫」看見夾在一男一女間竟有個小男孩。這違反他肢解溶解燒燬屍體的原則，他嚴正接手拒絕處理。
為首男子拿槍指著他腦袋，眼睛看向站在門邊看他們的小女孩，威脅若不做，就殺掉他女兒葛洛莉亞（艾娃.普雷斯頓 飾演）。
「糖果屠夫」無奈同意，收下一袋錢，跟三具屍體。
他在地下室穿著防護衣戴上護目鏡含著棒棒糖，以電鋸大刀肢解屍體，一部位一部位放入浴缸裏融化掉時，他女兒也在自己房間將玩具熊開腸剖肚，拉出一團團棉花，葛洛莉亞玩的正起勁時，忽見車後小男孩的鬼魂在床邊看著她……啊…尖叫後，葛洛莉亞把自己藏在被單下。
「糖果屠夫」準備肢解第三名女性「死者」時，他低頭吻了女子嘴唇……哈……女子叫了聲，吐出長長氣，「糖果屠夫」嚇得後退一步，女子掙扎喊叫，安撫無效，只好替她注射鎮定劑，讓她昏睡，再幫她縫合傷口。
「糖果屠夫」為女子換上妻子的花洋裝，睡在他們夫妻的大床，手腳捆綁住。葛洛莉亞出於好奇，不斷來看視這穿著母親最喜歡洋裝的女人，對她訴說父親是好人，為了保護她的安全，不得不聽命那群壞人處理他們殺死的人屍體。
故事發生在1929年法國殖民地越南，15歲半的年輕女孩（珍·瑪奇 飾演）在西貢女子寄宿學校讀書，某日假期結束從文朗母親任教小學的宿舍，搭渡輪返回學校，她倚欄眺望著碼頭往來人們，坐黑色大轎車的中國男人（梁家輝 飾演）下車走來搭訕她：小姐，抽煙嗎？
女孩瞥眼他微微顫抖的手，搖頭說不。
男人在車上被女孩頭戴男用氈帽，身著淺色洋裝，腳穿黑色綴滿亮片褪色低跟鞋身影吸引。
下船後，男人問女孩要不要坐他的轎車回到學校，這樣可以節省時間。
女孩同意了。沿途男人說自己32歲了，剛從巴黎回到越南，他家早年從東北移民來越南，幾代下來做生意發大財，擁有很多很多很多土地房屋，基本上他什麼也不做，遊手好閒，等待和父親為他訂下婚約的女子結婚。
西元五世紀血后薇薇安·妮妙（蜜拉·喬娃維琪 飾演），散播瘟疫病毒造成歐洲大陸人員死去大半，亞瑟王在梅林幫助下誘捕血后殺害，擁有強大魔力的血后是不死身，身體遭肢解大卸成六塊，嘴巴仍罵罵不休，詛咒亞瑟王。
亞瑟王命手下把血后的軀體部位封印埋在歐洲不同區域鎮壓，防止她復活。
地獄怪客（大衛·哈伯 飾演 ）奉父親崔佛·布魯博士（伊恩·麥克夏恩 飾演）命令尋求失踪的探員路易茲，他循線找到拳擊場，路易茲不知怎的成為一流拳擊手，他跳上台和他一番搏鬥後，拉下他的頭套，路易茲竟變成了吸血鬼，兩人醜陋面貌驚嚇了滿場觀眾，路易茲瘋狂攻擊地獄怪客，扭打過程推撞到柱子，路易茲頭穿入釘子因此喪命。地獄怪客無奈回到「超自然調查防禦署」向父親覆命。
地獄怪客一身肌肉，紅色皮膚，五官醜陋，有長長的尾巴，為了壓制魔力，特地砍斷頭上的雙角，右手裝著巨大機關槍，誰看到他都害怕。
地獄怪客遵照父親指示飛到英國去見狩獵三巨頭，靈媒也是預言家赫頓夫人告訴地獄怪客，二戰時納粹召喚他是要做為殺人武器，但是布魯博士找到他，收養他，而不是毀掉他。縱然「超自然調查防禦署」的人都認為地獄怪客會毀滅世界。
山村鐵匠貝里昂（奧蘭多.布魯 飾演）的妻子因嬰兒夭折太傷心，自殺身亡。按教規自殺者不能埋葬在教堂墓園，要埋葬在通往村外的道路中任人與馬車踩踏，最殘忍的是埋葬前要砍下亡者頭顱。
貝里昂異父哥哥拜託神父草草埋葬就行，千叮嚀萬交代別砍下頭顱。喝的醉醺醺的神父嘴裏應好，還是將亡者頭顱砍下，並取走頸項的十字架。
一隊十字軍隊來到村莊，指名找貝里昂，失去妻兒頹廢失神的貝里昂被帶到為首伊貝林高佛瑞爵士（連恩.尼遜 飾演）面前。他是貝里昂的生父，18年前離開懷有身孕貝里昂的母親參加聖戰，他成為私生子，和母親受盡欺凌。
高佛瑞這次回來是要帶他到耶路撒冷加入十字軍，貝里昂對這提議意興闌珊，他只想留在村莊當鐵匠。
他哥哥計畫殺死貝里昂得到他的財產，邀約他吃飯，不料喝茫的神父說出埋葬他妻子前不但砍了她的頭，還偷了她的十字架。
貝里昂發怒推打神父，混亂中殺死神父，雖奪回妻子的十字架，為贖殺害神職人員罪名，決定隨父親到聖地耶路撒冷，到耶穌基督被釘上十字架的山丘懺悔贖罪。
聖誕夜，路克（萊維·米勒 飾演）的父母羅勃跟戴卓拉要去參加聚會，特別拜託艾希莉（ 奧利維亞·德容格 飾演）來陪伴他。
為了存上大學的學費，艾希莉放棄和男友約會，來當臨時保姆。
十二歲的路克人小鬼大對青春貌美大姊姊艾希莉產生無限遐想，一起觀看聖誕夜怪談恐怖電影，企盼艾希莉害怕尖叫跳到他懷裏求他保護，沒想到艾希莉才不怕什麼聖誕鬼魂，對他無禮的舉動嚴厲斥責。
屋外傳來聲響，兩人緊張兮兮帶球棒躲在窗簾後查看，原來是路克的死黨蓋瑞（艾德·奧克森博爾德 飾演）來陪他過聖誕夜。
艾希莉要求兩個小鬼上樓睡覺，聽到玻璃窗破裂聲音，跑上去樓道有塊磚頭刻著「你離開你就死」，蓋瑞害怕鬼吼鬼叫奔下樓，打開大門衝出去，突然飛來一弓箭正中蓋瑞胸口，他慘叫一聲，倒地—死了！
目睹這幕的艾希莉關上大門，拖著路克上樓躲進他房間的衣櫥，艾希莉透過縫隙看著戴面具的歹徒踏進房裏，她認出那面具是路克的收藏，衝出去扯下歹徒的面具—蓋瑞張口結舌瞪著艾希莉。
土樓花家大女兒木蘭（劉亦菲 飾演）天生有真氣，體能過人，個性好動，小小年紀追雞滿院跑，竄上屋瓦飛簷走壁，踩壞屋瓦，摔下來撞壞門前石獅，
引來鄰居斥責訕笑。
木蘭母親看女兒如此頑劣，對丈夫花周（馬泰 飾演）說：女孩子舞刀弄棍，會嫁不出去，被眾人排擠，會被控為女巫，丟花家的臉。
木蘭的父親花周告訴木蘭，女人應該要靠著結婚來光宗耀祖，並告誡木蘭要隱藏使用氣的天賦。
媒婆為木蘭說親，母親和妹妹幫她盛裝打扮，可木蘭卻在倒茶時，砸壞茶壺杯具，媒婆氣呼呼罵木蘭是花家的恥辱，母親只好帶她低頭離開媒婆家。
退役足球員卡森·菲利浦斯（約翰屈伏塔 飾演）轉當私家偵探，因債務問題不得不接受神秘女子委託回到老家德克薩斯州加爾維斯頓，去一家療養院訪查住在那裡失去連絡的姑姑芭芭拉·范·普爾。
卡森之所以拖拖拉拉不肯答應幫女子跑這趟路，因為加爾維斯頓是他少年逃家就立誓絕不回去的地方。
秘書對他說沒有這張支票付帳單，除了睡大馬路還可能被告上法院。
卡森到療養院表明要探望芭芭拉·范·普爾，櫃台人員以非親屬婉拒，突然他的老同學邁爾斯.朱切爾（布蘭登費雪 飾演）出現在大廳，原來他是這裡的主治醫師。
卡森向邁爾斯說明來意，邁爾斯說，范·普爾女士錢太多了，擔心接近她的人都是心懷不軌，想騙她的錢，不輕易見人。他會轉告姪女託人探望她，要卡森等他電話通知。
住在費克島以黑龍船長為首的維京海盜，為了年度射箭大賽流水席出海捕魚，船員正為魚獲滿載興高采烈時，黑龍船長的死對頭屎凡出現了，屎凡的船員三言兩語輕易激怒了黑龍船長，雙方船員互毆，拋擲捕到的魚，打鬥結束後，屎凡落敗，跪地求饒。
黑龍船長莫名其妙得到一柄生鏽的劍，和一隻松鼠。
船員問黑龍船長，魚都沒了，回去怎向船長太太伊娃交代？
黑龍船長臭屁說：伊娃對我唯命是從，沒有魚不會怎樣。
回到費克島看見太太伊娃，黑龍船長吱吱唔唔半天，才說遇到屎凡挑釁，激怒了他，上演齣維京人大暴走。村民哀聲嘆氣這回年度射箭大賽又要喝青菜湯啦。
船員們慫恿船長快把神奇寶劍獻給太太。伊娃看了眼生鏽劍，冷哼聲轉頭離開。
邁阿密警隊「壞男孩」麥克·勞里警探(威爾·史密斯 飾演)搭檔馬克斯·巴涅特警探（ 馬汀·勞倫斯 飾演）的女兒生了金孫，新生命誕生讓馬可士熱淚盈眶，決定退休，和妻子一起帶孫陪伴金孫長大。
麥克雖然捨不得老友退休，也不得不感嘆歲月不饒人，自認鍛鍊體能不懈怠，追捕犯人跑步時跑到腿軟，險些喘不過氣。
在辦公室和年輕警員相處，渾身不自在，這些年輕人眼睛黏著電腦，滑手機，搜索追蹤找證據全靠3C產品，以高科技辦案，迅速出錯率少，坐在這群年齡只有他一半年輕人中，他寧願外出巡邏。
墨西哥販毒集團艾瑞塔家族當年被警方瓦解，首腦夫妻都入監服刑，有女巫血統的伊莎貝爾·艾瑞塔（凱特·戴·卡斯提洛 飾演）在追隨者幫助下越獄成功，和長大成人並接下老大位置的兒子艾曼多（雅各布·西皮奧 飾演）團聚。
伊莎貝爾要求兒子為父親復仇討回公道，殺掉當年起訴判刑的檢察官，法官，以及逮捕的警員，尤其是麥克·勞里絕不能輕饒。
一夕間邁阿密的檢察官，退休的法官，重量級的警方高層遭到爆頭暗殺，連麥克和馬克斯餐聚後，走在街道莫名被重機車追撞，騎車的人第一次沒撞倒他，竟再回頭追逐，憤怒的麥克卯起來追機車機士，在高樓他喘噓噓揪住戴全罩安全帽的傢伙，掀起鏡片，看到年輕人的臉剎那間愣住，握緊的拳頭揍不下去，行兇者順利逃脫。
上流社會對話群組裡提到即將在莊園展開的獵殺「下等人」遊戲，越來越多對話顯示著上回成績如何，及對這次殺戮活動的期待。
有非群組人進入，有人快速輸入：快把對話刪掉，離線。
機艙內有人聊天，有人閉目養神。空服員端來餐點，有人要魚子醬，有人要香檳。
突然出來名搖搖晃晃額頭流血的男子，有人喊：啊~他醒了。快殺了他。開始扭打，身著香奈兒套裝的女子朝男子眼睛狠狠刺進一刀，結束他的性命。
十一名身分不明的男女在空曠處醒來，嘴巴被皮帶堵住，耳掛以鎖頭鎖住，手腳被綑綁。另一處放置大木箱，身手俐落的男子和一名女子互相解開手部繩索，然後翻滾跳躍打開木箱，裡頭有許多槍枝，也找到鑰匙打開鎖住嘴巴的鎖頭。每人挑選合適槍枝，不明人士從樹林朝他們開槍，立即出現第一位亡者。
敵暗我明五人中槍倒地。
萬聖節前夕，離颯冷鎮不遠的精神病院有位危險性高的病人逃離病院，守衛即刻追捕病患，來到颯冷鎮。
善良膽小正義感十足的修比·杜布瓦（亞當·山德勒 飾演），思想邏輯奇怪，講話奇怪，行為舉止也奇怪，老大不小的人仍與母親同住，唯母命是從。
鎮上老少居民都愛欺負這傻人，他騎腳踏車出現在路上，在路邊玩耍的小孩紛紛朝他丟擲瓶子，鐵罐，果皮紙屑，大一點的孩子騎車追逐他，發出怪叫聲嚇唬他，看他摔車哈哈大笑。連到學校為小朋友講解如何在萬聖節遊街討糖果自保安全，都遭全體小朋友丟餅乾飲料。
修比有個不離手的神奇保溫瓶，除了裝咖啡外，有時會射出拋繩，有時是望遠鏡，演講場合變身麥克風，需要拆卸東西又成為電動螺絲起子，遇雨變身雨傘，還能隨時隨地變身成果汁機，打出營養果汁。
修比認為維護鎮民安全是義務，查覺一丁點不對勁立即打電話通知史蒂夫·道寧警官（凱文·詹姆士 飾演），修比的所謂緊急狀況，聽在道寧警官耳裡都是無關緊要的事，敷衍回答了事，繼續吃泡麵。
修比看到新鄰居在修釘窗框，問他的姓名，自報：華特.蘭伯特（勞勃·許奈德 飾演）。修比告訴母親，新鄰居搬來後，每晚都聽到奇怪聲響，疑心蘭伯特可能遇到危險。
艾蜜莉·庫柏（莉莉.柯林斯 飾演）任職芝加哥行銷公司吉爾伯集團，收購了遠在巴黎的薩維瓦行銷公司，她的主管麥德琳·惠勒（凱特·華許 飾演）被指派前去協助推展業務，發現意外懷孕，於是由艾蜜莉代替麥德琳到巴黎工作一年。
這天上掉下來的好運，艾蜜莉樂得連夜打包大批行李，對男友道格（羅·哈特蘭普夫 飾演）質疑她一句法文也不會說，去巴黎如何工作不當一回事，她認為有翻譯機萬事OK啦。
艾蜜莉的法國新主管希維爾（菲莉普帕妮·萊蘿伊.柏莉烏 飾演），同事朱利安（山謬·阿諾德 飾演），路克（布魯諾·格里 飾演）見到美國竟派個連法文都不會說的人來震驚又生氣，但還是配合她說英文。
艾蜜莉負責網路行銷業務，以美國人視角提供新的創意，每每她提出的想法總是惹惱希維爾，還得靠朱利安跟路克打圓場。
艾蜜莉問希維爾為什麼不願意敞開心胸認識她，希維爾回她：「妳來到巴黎。妳走進我的辦公室。妳甚至連點花力氣學習法文都沒有。妳把這座城市當作妳的遊樂園。然後在經歷一整年的美食、性愛、好酒以及學了點文化後，妳就會回到妳原來的地方。」
原來法國人不太願意跟來來去去的（美國）人做朋友，何必浪費時間在他（她）們身上。
艾瑞克.達蘭（納特.沃爾夫 飾演）擁有奇怪的能力，能讓碰觸他身體的人因電擊心臟麻痺死亡，觸摸的物品自燃引發火災造成傷亡。為此他害怕不已，為尋求解答從美國返回挪威，他的親人和世居的莊園卻在半夜失火，屋成灰燼，所有人燒毀成焦屍，艾瑞克是唯一倖存者，被警方列為嫌疑犯羈押審問，查不出確切事證，只能將他釋放。
無依無靠的艾瑞克害怕傷害人，漫無目的遊蕩躲在樹林裡，睡在落葉堆裡，也能造成附近樹幹焦黑，蜷曲身體也灼傷自己腿部，為治療燙傷跑到山下醫院自行包紮傷部。
多日躲藏艾瑞克外表骯髒，遇到擦身而過的行人對他叫囂，嘲笑，幾名青少年先問艾瑞克要不要搭便車？得不到回答惱羞成怒，出惡言謾罵，其中一人下車髒話挑釁，隨後推打，艾瑞克警告少年：別再碰我，否則後果自負。
少年幾度出拳狂毆艾瑞克胸腹，突然倒地不動。
少年送醫不治，艾瑞克再次被羈押，對審問一概不回答，負責的警官看到資料，莊園火災命案，及少年之死被控謀殺罪名，但認為艾瑞克可能有精神疾病，連絡心理醫生克莉絲汀.奧斯（艾本愛克莉 飾演）來進行訪談。
另一方面美國FBI派員前來帶回艾瑞克，為讓他保持安靜除了五花大綁，還注射重劑量安眠藥，藥物在直昇機起飛沒多久就失效，醒來的艾瑞克掙扎時召喚雷電擊中直昇機造成墜機。
1962年霍瑞休.杭頓(伊恩麥克.萊恩 配音)和羅柏 (詹姆斯·阿諾德·泰勒 配音)兄弟倆一起經營馬戲團，兩人同時喜歡新加入馬戲團的吉普賽女孩塔利亞，霍瑞休對自己外貌和口若懸河的口才深具信心，認定向塔利亞求婚必能成功。
萬萬沒想到塔利亞選擇和羅柏共結連理。
霍瑞休為此和弟弟絕裂，將他們夫妻驅逐出馬戲團。算命師婆婆埃斯梅拉達 (哈維·費斯特恩 配音)送給新婚夫婦一盒神奇餅乾作為結婚禮物，有這餅乾的幫助，羅柏和塔利亞的神奇動物馬戲團深受觀眾歡迎。
他的姪兒歐文（約翰·克拉辛斯基 配音）從懂事起就在台下觀賞動物們跟小丑（丹尼·德維托 配音），子彈俠 (史泰龍 配音)的精彩演出，也嚮往像叔叔一樣在台上表演，接受觀眾的熱烈掌聲。
他認識熱愛馬戲演出的狗餅乾公司千金小姐柔伊（艾米莉·布朗特 配音），兩人還向小丑學習逗樂小朋友的表演。論及婚嫁時，柔伊父親強烈反對寶貝女兒嫁給馬戲團員，女兒堅決非君不嫁，柔伊父親提出要歐文放棄馬戲團表演到他的公司工作，才願意把女兒嫁給他。
雖然柔伊要歐文不必理會父親，歐文仍同意準岳父的條件。
艾諾拉·福爾摩斯（米莉·芭比·布朗 飾演 ）兩位兄長夏洛克·福爾摩斯（亨利·卡維爾 飾演），邁克羅夫特·福爾摩斯（山姆·克拉弗林 飾演 ）離家上寄宿學校後，她和母親優朵莉雅（海倫娜·寶漢·卡特 飾演）在莊園相依為命過日子。
艾諾拉由母親親自教授讀寫，繪畫，打球，下棋，射箭，搏擊，劍術，拼字猜謎，騎單車，就是沒學習淑女應有禮儀。
16歲生日那天艾諾拉滿心歡喜由管家太太手中接過母親送的禮物，親手繪製的花卉圖卡，讓她驚嚇到張大嘴的消息是—母親失蹤了，兩個哥哥在回家途中，艾諾拉騎上單車趕往車站，半路還摔個狗吃屎，當她出現在苦等馬車不到的哥哥面前時，披頭散髮，衣服沾染草屑。
大哥邁克羅夫特擰眉忍氣地說：讓妳雇馬車來，不是叫妳來接我們，為什麼妳沒戴上帽子手套？外套呢？鞋也搞這麼髒。早說要送寄宿學校學禮儀，不該放任她在家變成野丫頭，還好我的好友哈里遜女士（費歐娜·蕭 飾演）同意讓她去禮儀學校……。
艾諾拉立即大喊：我不去禮儀學校。
二哥微笑：恐怕由不得妳，現在大哥是妳的法定監護人。
