王（朴喜洵 飾演）推翻暴君燕山君後登基，不久爆發瘟疫，疾病擴散速度快，多數村莊幾近滅村。為防止瘟疫漫延至京都，對逃亡百姓男女老幼全部格殺。
大武士尹謙（金明民 飾演）不認同殺害手無寸鐵的百姓，在箭雨亂飛時救下一名小女嬰，他堅稱女嬰是健康的，守將堅持要殺兩人爭吵後，尹謙打傷守將，帶著女嬰離去。
與好友成漢（金仁權 飾演）一起隱居山中，靠著狩獵耕種勉強度日，拉拔大女嬰明(李惠利 飾演)。
明在昔日第一武士父親教導下，練就高超箭術和醫術，山中生活困苦，明希望父親能帶著她和叔父上京城討生活，尹謙並不願意。
此時京城有一可怕謠傳，傳說在仁王山中出現了前所未見的凶惡怪獸，身形巨大模樣醜陋怪異，不但會攻擊吃掉進入山裡的人，甚至傳染疾病。
謠言四散，致使百姓們人心惶惶，擾亂了國家安寧，也威脅到王的安危。王堅信並無物怪，是造反派散播此謠言，為的是奪取王位，最大嫌疑犯就是領相（李璟榮 飾演）。
在揭穿領相謊言前，必先破解謠言，王帶著許宣傳官（崔宇植 飾演）前來山中草屋見尹謙，君臣深談後，尹謙答應帶著女兒和成漢隨王回京，並儘速組織一支搜索隊入山找尋物怪。
山民因害怕請來巫女祈福跳大神，所有人慘遭殺害，尹謙他們檢視亡者屍體發現傷口是刀傷並滲出惡臭液體，不像怪獸所傷，明追蹤一名倖存女孩，以食物誘惑問出是亡者賊人所殺。
搜索隊內有一老者告訴尹謙，森林中確實有一物怪，牠出現時人們必須閉氣不讓牠發現行蹤，要必免被咬到。物怪有病，口水會傳染瘟疫，染病之人會快速死亡。
尹謙將此訊息稟報王時，領相冷笑：世上無物怪，這物怪是他捏造的用來製造混亂，讓老百姓對王不滿，他順勢取而代之。
大將軍陳龍(朴成雄 飾演)率領軍隊攻入王宮，與尹謙的人馬展開激戰，龍椅突然塌陷竄出一隻醜陋大怪獸，胡亂攻擊廝咬人。
怪獸現身嚇壞所有人，那名老者對目瞪口呆的尹謙說：昔年燕山君喜愛飼養珍奇異獸，設置調隼集圈養搜集來的動物，其中有隻小黑狗非常可愛，燕山君十分寶愛，當他被今日王殺害時，那些動物遭到棄養命運。老者是當年的飼養員，不忍心動物挨餓，經常偷偷帶食物給牠們。
不知什麼原因動物紛紛生病死去，小黑狗存活下來，疾病讓牠的外表成為如此醜陋，個性變得十分兇殘。
物怪攻擊力強大，再加上陳龍的大軍，使得尹謙跟成漢及明這邊的人力陷入苦戰。
《物怪》取材於韓國史書《朝鮮王朝實錄》，歷史時間背景即是西元1506年（朝鮮中宗22年）的一場瘟疫衍生的政變行動。
這裡的物怪從捏造變成真實，特效及打鬥很精彩。
看似不靠普的成漢在危急關頭成為最佳救援者，還不忘適當搞笑。
身為唯一紅花的明可不是嬌滴滴等英雄來救來保護的弱女子，是個腦袋清楚武功高強的女漢子，對她一見鍾情的許宣傳官都要靠她保護。
這隻物怪可能是參考《長城》的饕餮外形，所以牠撞翻龍椅衝出來時，我以為看到的是流口水吼吼叫的饕餮。
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