格蘭特罕伯爵接到國王喬治五世以及瑪麗王后進行全國巡視訪問，過境約克郡時，將在唐頓莊園過夜，第二天還會舉行一場盛大的閱兵儀式。
現在掌管唐頓莊園的大小事的大女兒瑪麗（蜜雪兒.達柯莉 飾演） 對接待國王和王后感到膽戰心驚，除了安全問題，安排晚宴的菜色讓她傷透腦筋。
為了這次超級任務得以圓滿完成，瑪麗懇求已退休的查爾斯.卡森（吉姆卡特 飾演）回來唐頓莊園，再次擔任僕役長，監督王室來訪前緊鑼密鼓進行的準備工作，確保這次王室來訪一切順利。
廚娘們想到國王和王后吃到的是約克郡的鄉村食材烹煮成的料理，興奮莫名，這樣約克郡的鄉村飲食會一舉成名。
卡森立刻澆她們冷水，基於安全考慮，國王吃的食物跟飲水都是從倫敦帶來，而且是由宮廷御廚們料理食物，國王和王后是吃不到唐頓莊園廚娘們做的料理。
果然王室的僕役長帶領一班廚師，侍衛隨從進駐莊園和廚房，廚娘一干人等全被趕出廚房。
和貨船水手一起在世界各地飄泊的老鼠羅斯洛（達斯汀.霍夫曼 配音），熱愛品嚐美食，濃湯對牠各有著致命吸引力。
這次牠們的貨船將在港口停靠三小時，牠跟著水手朋友遊逛市集，剛好遇到一年一度的濃湯節大賽，牠擠在人群中聞著從宮廷窗口傳出來的香味，口水都滴下來了。
顧不得低調，東竄西跳闖入皇宮，牠站在國王和王后的頂上樑，看著廚師將濃湯舀入王后的湯碗裡，多爾國王率先喝一口，讚賞點頭，王后正準備舀湯時，彎腰猛嗅香味的羅斯洛一個沒站穩掉落王后的湯碗裡。
王后與一隻老鼠四目相對，聽到老鼠對她說：我很抱歉。
王后嚇壞了，驚聲尖叫後，咚地趴下，臉跌在湯碗裡，公主忙扶起母親，沒想到王后竟溺斃了。眾多賓客在尖叫錯愕中起身慌亂離開。
頂尖殺手亨利.布羅根（威爾.史密斯 飾演）在執行最後一次任務後，向老闆提出退休，理由是年齡大，手感不如從前，怕下回瞄準目標有偏差，傷及無辜。
開始退休生活，就接到好友傑克的電話約在遊艇見面。傑克劈頭就問他最後一次任務殺的是誰？
亨利回答：一個恐怖份子。
傑克告訴他事實，那位是生子分學專家，老闆給他看的個人資料是更動過的。他錯殺了好人，更糟糕的是國情局已派人要殺他滅口。
亨利回到碼頭，拆穿謊稱讀海洋研究所的售票員丹妮·扎卡維斯基（瑪麗·伊莉莎白·文斯蒂德 飾演），她是被指派來監視亨利的探員。
當夜一批殺手潛入亨利家狙殺他，反被他所殺。他趕到丹妮住處，催她收拾簡單行李，兩人一起跑路，國情局的殺手正趕來殺她滅口，因為丹妮監視任務失敗，被識破身份，還坦誠自己所屬單位。
黑魔女梅菲瑟（安潔莉娜·裘莉 飾演）疼愛的女兒奧蘿拉(艾兒·芬妮 飾演)，成為精靈魔域女王已經五年了，菲力浦王子（哈里斯·迪金森 飾演）在精靈們的幫助下，向奧蘿拉求婚，奧蘿拉立刻答應。菲力浦轉達父親約翰王（勞勃·林德森 飾演）希望邀請梅菲瑟前往城堡用餐，順便商討婚禮事宜。
奧蘿拉興奮告訴教母梅菲瑟這個好消息，梅菲瑟雖然有點錯愕，烏鴉迪瓦華（山姆·萊利 飾演）提醒她，這是喜事，要笑，但不要露出尖牙。
對人類失望有著戒心的梅菲瑟禁不起奧蘿拉苦苦哀求，答覆赴晚宴。
約翰國王一直希望人類和精靈族和平共存，才能有太平盛世日子。對魔域精靈有怨的英格麗王后（蜜雪兒·菲佛 飾演），以消滅精靈族群為志業，她在城堡底下建立軍火庫，大批人員奮力生產鐵武器，她豢養個被剪去翅膀，遺忘自己是精靈的老者專門研究從魔域盜採來的墓之花花粉，提煉出粉末加入鐵砲裡，足以將樹妖精靈打回原形。
晚宴時，英格麗王后對梅菲瑟言語諷刺，惹怒梅菲瑟，她憤怒準備離開時，城堡內燈火皆滅，混亂中國王昏倒，王后直指是梅菲瑟對國王下咒，奧蘿拉以為梅菲瑟真的詛咒國王，王后還加油添醋說梅菲瑟就是個女巫，為掩飾身分刻意把頭上的角用布包起來，奧蘿拉哭泣求教母救醒國王。
被女兒誤解的梅菲瑟頭也不回，拉起迪瓦華振翅飛離城堡，卻被王后的心腹開槍擊中，鐵器讓梅菲瑟失去法力，墜入河中，隨著瀑布掉進海底。王后滿心歡喜認為梅菲瑟必死無疑，突然有個也是頭頂長角，有大翅膀的生物救走梅菲瑟。英格麗這時才知道梅菲瑟還有同伴。
滿十歲的喬喬·貝茨勒（羅曼·格里芬·戴維斯 飾演），將和好朋友胖小子約克參加希特勒青年團週六的集訓。
膽小羞怯的喬喬有個想像的朋友，是他最崇拜，一心想成為他侍衛的元首阿道夫·希特勒（塔伊加·維迪提 飾演），透過他們的對話，知道喬喬十歲了，
還不會綁鞋帶，出門由媽媽蘿西·貝茲勒（史嘉蕾·喬韓森 飾演）幫他將鞋帶打出漂亮兔子耳朵，他的爸爸在法國打戰，兩年多音信全無。
藉由希特勒的訓練，喬喬終於敢大聲喊出：希特勒萬歲。
負責督導訓練這群娃娃兵搏擊，爬滑竿，拿槍丟手榴彈的是克雷森多隊長（山姆·洛克威爾 飾演），副官芬克爾（阿爾菲·阿倫 飾演 ）擔任輔助，
胖胖的拉姆小姐 （瑞貝爾·威爾森 飾演）則在課堂上教孩子們猶太人是頭頂長兩隻角，有長獠牙的怪物，而且他們和豬發生關係，引起孩子們一陣唾棄聲。
亞瑟·佛萊克（瓦昆·菲尼克斯 飾演）夢想成為脫口秀喜劇演員，但他只能扮成小丑在街頭舉廣告看牌，或是在兒童醫院跳小丑舞逗病童展笑顏。
亞瑟靠著微薄的薪水奉養有妄想症的母親潘妮（法蘭西絲·康諾 飾演），年輕時她在湯瑪士.韋恩公司工作過，年老的她不停寫信給韋恩，希望得到他的金錢援助改善貧困的生活。
亞瑟不明白母親執著寫信給韋恩的原因，他幻想能上高譚市當紅脫口秀節目《莫瑞·法蘭克林現場秀》，能和莫瑞·法蘭克林（勞勃·狄尼洛 飾演）一起說笑話，逗趣觀眾。
現實生中，他在街頭舉廣告看牌時，遭不良少年搶走廣告紙板，去追回時被圍毆，廣告紙板被砸爛，老闆不關心他一身傷，揚言他不繳回樂器店的廣告紙板就要扣他薪水。還冷嘲熱諷他的怪病，亞瑟在難過時常常無法控制地大笑出聲，引起旁人側目，讓人心裏發毛不舒服。
這腦部損傷疾病，讓他需要接受社福單位心理醫師諮詢後，才能拿藥單到藥局領取藥物。
亞瑟在電梯偶遇同樓層鄰居蘇菲（薩琪·畢茲 飾演），她隨口一句：這棟公寓真糟。亞瑟被她甜美的笑容迷住，跟蹤搭訕蘇菲順利交往。
孟波（菲力普·拉紹 飾演）最好的朋友槇村（拉斐爾·佩松納茲 飾演）在追查海怪（卡梅爾·昆佛 飾演）行蹤時，遭到殺害。孟波從俱樂部追出來時，
兇手已逃逸，槇村撐著最後一口氣，把妹妹阿香（艾蘿緹·方汀 飾演）送給他的生日禮物手錶脫下來交給孟波，拜託他照顧阿香。
孟波遵守對好友的承諾，和阿香成為樓上樓下的同居室友，共同經營偵探事務所。
孟波擅長處理五花八門的棘手任務，深受委託人信賴。他最大的缺點就是好色，照顧他生活起居的阿香總在他色瞇瞇盯住美人快流口水之際，給他一記大棒槌。
這天阿香接了個委託案，兩人一起去公園見業主莫科里先生，對方交付是皮箱內神奇的愛情靈藥「邱比特香水」，據說噴上這款香水，和他眼對眼的人，就會死心塌地的愛上噴灑香水的人。
莫科里先生親自示範，拿起大瓶香水噴了噴孟波，告訴他大瓶旁邊的小瓶子是解藥，48小時內沒噴解藥，癡情熱愛將糾纏一生一世。他伸手要拿小瓶解藥時，突然來飛車盜搶走皮箱，為了解除被莫科里先生愛上的命運，於是阿香和孟波拔腿緊追搶匪。
雷米(馬勒姆.派昆 飾演)一直和媽媽巴貝林太太 (露迪芬莎妮 飾演)，住在小鎮邊緣半山坡，相依為命生活。他從沒見過父親，媽媽告訴他，父親在巴黎從事礦石開採工作。
有天媽媽收到父親的信，神父念信給媽媽聽，父親因工作受傷，據說跟老闆打官司可以拿到高額補償金，需要七十法郎費用。雷米看媽媽將罐裡的錢倒出來，數了又數，再賣掉賴以為生的乳牛，離七十法郎仍很遙遠。
雷米去看了賣給鄰居的乳牛回來，想請媽媽把牛買回來，因為新主人總是鞭打牠。
屋裡坐個腳受傷的男人，憑直覺雷米問他：您是爸爸……？
男人怒瞪媽媽：爸爸？妳竟然不聽我的話把他送走？留著他十年，這就是妳沒錢幫我打官司的原因？
這晚巴貝林太太告訴雷米，十年前傑洛姆在巴黎街頭，發現躺在搖籃哇哇大哭的嬰兒，嬰兒穿著厚重華麗的條紋毛料衣服，他深信這是富豪人家的孩子，將孩子帶回給妻子照顧，等待孩子的父母來找他，希望能得到豐厚的謝酬。
麥斯（安傑·安東尼 飾演）在聖誕節前寫信給聖誕老公公，希望他能幫助跟隨叔叔嬸嬸來過節的三個堂表哥，不要再對他惡作劇，大人們能融洽相處。
眾多親戚來到時，明明很討厭聖誕節親友相聚的湯姆爸爸（亞當·史考特 飾演），仍戴上笑容面具擁抱弟弟霍華夫婦，最愛碎碎唸不停的多蘿西阿姨。
媽媽莎拉（東妮·克莉蒂 飾演）準備豐盛食物，總遭吐槽心裡也不爽，她對麥斯說：反正就三天，忍忍就過去了。
享用聖誕大餐時，老戲碼又開始，嬸嬸強力推銷她帶來的雞肉派，多蘿西阿姨要人吃甜點，對莎拉精心準備的烤火雞不怎捧場，幾個小孩把餐桌弄得一團亂，小堂弟哭鬧起來。麥斯的堂哥史迪威和喬丹及豪威發現他藏在口袋寫給聖誕老公公的信，大聲念出來後，眾人笑得東倒西歪。
霍華叔叔笑麥斯真是可愛呀，竟然相信有聖誕老人。
市井小混混阿拉丁（梅納·馬蘇德 飾演），平日帶著寵物猴阿布在阿格拉巴偷竊為生。得到微薄金錢換取麵包，堅果裹腹，遇到小乞兒，老人，他留下一點給阿布吃，就轉送給比他更弱更需要食物的人。
這天，因緣際會救了單獨微服深入市集體驗庶民生活，被惡徒追捕的茉莉公主（娜歐蜜·史考特 飾演），阿拉丁憑著對街道的熟稔，帶茉莉在市場亂竄跑跳。擺脫追趕後來到阿拉丁的住處，半毀樓塔最高點。
茉莉從窗檯看見阿格拉巴城市，高高低低的樓房，市集的熱鬧，縮在角落窮困的人更多，更堅定心中最大的願望，能夠繼位為蘇丹，帶領自己的國家走向富裕。
可是公主只能嫁給王子，不能繼承王位。她的父親正為她展開徵婚，鄰國的王子們將來王宮和她相親。
大臣賈方（馬文·坎薩林）計劃推翻茉莉的父親成為蘇丹，他雖是有強大法力的巫師，還是需要更強大的助手幫忙。據說隱藏在奇蹟洞穴的諸多寶物中有盞神燈，神燈裡有個精靈能實現釋放他那人的願望。
邪惡的賈方無法進入奇蹟洞穴，他找到阿拉丁替他進入洞穴拿出神燈。阿拉丁順手拿了茉莉公主的手環，讓賈方發現，那是王后的遺物，為保住小命阿拉丁帶阿布進洞穴。他們被堆積如山的珠寶迷惑忍不住想拿，賈方已警告除了神燈，什麼都不能拿，不然會發生可怕的事。
提姆（賈斯提史密斯 飾演）從小夢想成為寶可夢訓練家，但十歲時父母離婚，不久母親生病去世，擔任警探的父親調職到萊姆市，父子分隔兩地。
這兩件事讓提姆放棄夢想，考進銀行當保險業務員。
這天提姆和童年好友訓服小火龍失敗，反被打得落荒而逃，返家火車上接到父親的搭檔吉田探長（渡邊謙 飾演）的電話，通知他哈利·古德曼查案時，
發生車禍事故殉職的噩耗。
提姆趕到萊姆市，見到吉田探長，他讓提姆看車禍過程的監視錄影，車在過彎時速度過快翻覆，雖然找不到屍體，但認定哈利就是殉職，縱然提姆不相信不接受殉職這說法，吉田板著臉不耐煩趕他回公寓，整理哈利的遺物。
在公寓樓下出現可達鴨攔路，提姆苦著臉拜託可達鴨別來煩他。突然竄出個女孩劈頭就問哈利·古德曼是否真的死亡？
1973年洛杉磯，社工安娜·賈西亞(琳達.卡迪林尼 飾演)輔導的個案，精神狀況不穩定的單親媽媽派翠西亞(帕翠西婭·維拉奎茲 飾演)，已經兩天沒讓孩子去上學。
派翠西亞拒絕男性社工的訪談。
安娜在阿倫的陪伴來到派翠西亞家，她不肯開門，聲稱兩個孩子在安全地方。安娜軟硬兼施派翠西亞終於開門讓她進去，屋內聖母像前點燃許多蠟燭，
派翠西亞重複說如果不把孩子藏在安全處，就會死，拜託安娜別尋找孩子。
安娜哄騙派翠西亞幫她倒杯水，憑直覺打開衣櫥，兩個男孩就坐在裡頭，哥哥要求別帶他們走，只要離開一步，就會被「她」殺死。
安娜認定這個「她」就是派翠西亞，於在阿倫的協助，動用警察，派翠西亞被送進精神病院，兩個男孩安置在兒童之家。
草原上榮耀國的國王木法沙的王后莎拉碧誕下小王子辛巴，山魈拉飛奇高舉起辛巴面向前來朝賀的動物群，大象，長頸鹿，斑馬，羚羊群，鳥類們齊齊俯下頭表示敬意。
木法沙的弟弟刀疤在山洞裡來回踱步，小王子出生意味著王位離牠更遠，牠萌生壞主意，假意向哥哥道賀喜獲麟兒，接近辛巴，熟稔後，經常帶著辛巴接觸危險，讓木法沙生氣。
小獅王辛巴不知叔叔的惡毒，希望能夠追隨父親的腳步，成為動物群敬仰的榮耀國王。
這天牠聽從刀疤叔的話來大狹谷，站上大岩石仰天獅吼，威震草原。仍是幼仔的辛巴吼如貓叫，牠不滿意再吼叫一聲，此時藏身在岩石後方的鬣狗們接收到刀疤的暗號，發動攻擊，受到驚嚇的野牛及羚羊群，失控往狹谷奔逃衝來，辛巴驚慌失措在雜沓的蹄腳縫隙中左躲右避。
紅嘴犀鳥沙祖看見這幕驚險萬分的場景，趕緊飛去向木法沙報告。
木法沙急奔趕到，帶辛巴躲藏在安全地帶，安撫牠別怕。當木法沙一步步往上跳躍，只差一掌就能躍上岩頂，刀疤的醜臉出現了，對哥哥的求助冷笑，
超級富商菲利普（佛朗索瓦·克鲁塞 飾演）熱愛各種冒險刺激活動，他妻子病逝後，為排解痛苦，暴風雨天跑去飛滑翔翼，下場是：頸椎第3、4節摔斷，全身癱瘓，只剩抬頭和清楚意識。
從此他靠電動輪椅行動，活動範圍就是他那城堡般的豪宅，需要二十四小時全職看護照顧。
薪水優渥，又能住在豪宅內，求職者眾多，當面試者中規中矩回答管家秘書治療師問題時，突然闖進來一名高頭大馬黑人男子迪斯（奧馬希 飾演），他不按照程序，直接把文件擱置桌面，直白說：規定要領失業幾付金，必須在一段期間內面試三個地方，我們都別浪費時間了，你們直接幫我簽名。
這話讓所有人面面相覷，菲利浦看了看迪斯輕描淡寫說：現在正忙，你明天再來取文件。
隔天迪斯上門取文件，不客氣的問秘書瑪格麗：簽好名了嗎？
來到書房裡，白目的對菲利浦說：「你別起身，我是說坐著就好。」他沒搞清楚菲利浦是坐輪椅，不是椅子。
在第一部電影《怪獸與牠們的產地》尾聲，美國魔法學會在紐特.斯卡曼德（艾迪瑞德曼 飾演 ）的協助下，成功緝捕強大的黑巫師葛林戴華德（強尼戴普 飾演）到案。
在把葛林戴華德從最高設防監獄轉移到倫敦的路途中，由他的追隨者跟魔法部人員協助，葛林戴華德成功逃脫，去到巴黎開始廣收信眾，這些人大多不知他背後的真實目標：培養一群純種巫師大軍，好統御所有莫魔生靈。
紐特因之前讓怪獸們將紐約市破壞的一蹋糊塗，被撤銷國際旅遊權。他提出訴願被駁回，他的哥哥西瑟要他放低姿態，繼續等待。
葛林戴華德的逃脫在魔法界引起軒然大波，為了阻撓葛林戴華德的暗黑計畫，在霍格華茲魔法與巫術學校擔任黑魔法防禦術的教授阿不思.鄧不利多（裘德洛 飾演），暗地裡找他以前的學生紐特斯卡曼德幫忙，希望他能夠前往巴黎，搶在葛林戴華德前找到有闇黑怨靈宿主之稱的魁登斯·巴波（伊薩·米勒 飾演）。
在鄧不利多的幫助下，紐特和在紐約結識的好友莫魔雅各（丹.富勒飾演），偷偷離開倫敦去了巴黎，到達的第一件事，就是要先找到正氣師蒂娜（凱薩琳.華特斯頓飾演）。紐特放出怪獸嗅聞蒂娜行蹤，出現她去過地區的影像，正想著循著她的腳步走，此時出現一隻巨大有著獠牙、黃色毛皮，還有色彩斑斕長尾巴的怪獸朝他奔來，雅各大驚嚷：這是什麼？
紐特微笑說：是中國的騶吾，他拿出逗貓棒，逗騶吾玩，三兩下就收服了這隻中國上古神獸。
泰坦星戰役結束，世界回復正常，回到校園上課的蜘蛛人彼得.帕克（湯姆.霍蘭德 飾演）對如同父親的鋼鐵人東尼離世，心情傷痛陷在低潮。
學校同學有一半消失五年，再回到人間出現怪現象，有的同學比自己多五歲，卻和他們一起從一年級讀起。
校方為了消除同學們的荒謬感，新學年特地安排兩星期的歐洲旅遊。
尼克·福瑞（山繆·傑克森 飾演）和瑪莉亞·希爾來到墨西哥伊斯坦科調查「異常風暴」現象，兩人目睹被稱作元素眾之一的土元素以巨人形態襲擊村落，這時現身一位超能力者昆汀·貝克（傑克.葛倫霍 飾演），用強大魔法消滅該生物。
尼克為了對付元素眾的襲擊，透過哈羅德·「快樂」·霍根（強·法夫洛 飾演）聯絡彼得和「神祕法師」貝克聯手對抗元素眾。
經濟大蕭條年代，畫家麥可·班克斯（班·維蕭 飾演）的妻子一年前生病時，需要龐大金錢，他將房屋拿去向銀行抵押借款。
妻子過世後，他和三個年幼的兒女約翰（納旦尼爾·薩利赫 飾演），安娜貝爾（皮格茜·戴維斯 飾演），喬奇（喬爾·道森 飾演），生活陷入混亂。
雖然有個老管家艾倫（茱莉·華特絲 飾演 ）幫忙家務，畢竟年齡大了，管不動三個調皮的孩子，家裡老是亂哄哄的。
粗心的麥可忘記繳交銀行貸款，銀行派律師來告訴他，拖欠三個月欠款，銀行要收回抵押的房屋，除非他能繳清所借的金額。
麥可雖也在銀行兼職，他欠的錢是借的好幾倍。
只有一星期時間可籌措金錢，才能保住房子。麥可抓破頭想不出去那裡找錢。他的妹妹珍（艾蜜莉·摩提默 飾演 ）提醒他，他們父親多年前曾購買的銀行股票，找到權狀問題就能解決了。
修伊·坎貝爾（傑克·奎德 飾演）和羅蘋站在路邊聊著對未來的規劃，正說的興高采烈時，羅蘋突然化成碎屑，修伊滿臉都是血跡。
這突發狀況讓他傻住了，高鐵俠（傑西·亞瑟 飾演）噗地現身在幾公尺前，對呆愣的修伊說：我很抱歉，正在追捕罪犯，速度太快了，所以……雙手一攤，聳肩。
原來羅蘋是被全世界奔跑速度最快的超級英雄高鐵俠給撞死，而且灰飛成肉屑，死無全屍。
這打擊讓修伊陷入恍惚中，直到喪禮結束，還完全不能接受羅蘋的死。父親勸他要接受事實，振作起來。
超級英雄所屬的「七巨頭」集團，派律師來和修伊談給四萬塊做補償，希望他簽署保密協議，不對任何人提高鐵俠撞死羅蘋的事，尤其是媒體，絕對要三緘其口。
修伊不能相信在超級英雄眼裡，羅蘋的命只值四萬塊，他怒罵並趕走律師。父親勸他接受這條件，超級英雄保護這世界，誰和他們為敵，誰倒楣。
科學家馬克（凱爾·錢德勒 飾演）艾瑪（薇拉·法蜜嘉 飾演）夫妻，在舊金山發生的泰坦巨獸和哥吉拉大戰穆透時，兒子安德魯也在那場傷亡慘重事件喪生，兩人因而離婚，艾瑪帶著女兒麥蒂森（米莉·芭比·布朗 飾演）前往中國雲南的「君主」組織基地，繼續監控各地發現的神祕巨獸。
有隻被稱作摩斯拉的幼蟲從卵中孵化，艾瑪啟動依據馬克設計，研發出的奧卡音頻機，準備用來控制巨獸行動，使失控的摩斯拉平靜下來。
但基地遭到由艾倫·喬納為首的生態恐怖份子襲擊，艾瑪和麥蒂森被綁架，奧卡裝置被搶走，喚醒遠古巨獸基多拉，摩斯拉則逃往附近瀑布中結繭。
君主高層芹澤博士(渡邊謙 飾演)和薇薇安聯絡馬克回來幫忙協尋艾瑪的下落。
厭惡巨獸的馬克，為了救回女兒勉強答應協助君主高層。
棲息於百慕達海底的哥吉拉開始往南極洲游動，眾人推測喬納藏身在南極洲的基地，準備釋出「零號怪獸」：一隻被冰封數千年的三頭巨龍，同時跟哥吉拉競爭頂級掠食者地位。軍隊抵達基地後正趕上喬納的軍隊撤離，艾瑪自行炸毀冰層釋出零號怪獸，帶著麥蒂森跟喬納撤離。
冰雪漫飛的阿拉斯加小村莊，接連發生狼叼走小孩事件，引起村民不安。
黛拉.史隆（芮莉克亞芙 飾演）的兒子貝利在屋外玩雪時，黛拉稍為沒看著，貝利就不見了，只留有一行狼的足跡。
小孩自然是找不回來，黛拉心有不甘，寫信給研究動物行為學的教授科爾（傑弗瑞·萊特 飾演），他曾花半年時間追蹤狼群，近距離觀察牠們的作息，在危急時為自保，殺死一頭母狼，他將這經歷寫成一本書。
黛拉翻覆讀這本書，認為科爾有能力找到叼走他兒子的狼，請求他來阿拉斯加幫助她報殺子之仇，因為她丈夫在伊拉克打仗，回家來總要拿個理由做為交待。
科爾已從大學教職退休，獨生女跟他有心結，很多年不願跟他見面，這次到阿拉斯加來，順便想去她任教的大學看她。
黛拉對科爾的來到很驚訝，科爾告訴她狼群的行為習慣，沒把握能找到牠們。在小孩失蹤處尋找蜘絲馬跡時，科爾隨口問起黛拉和丈夫如何相識？
